佛陀現在是獨自一人，踏著莊嚴而穩重的步伐，漸漸走上勝利的大道。
佛陀走往伽耶山的途中，路過一座苦行林，他在樹下靜坐了一會，像等待著什麼似的。那時有一個拿了很大包裹的女人，從佛陀的前面過去，佛陀並沒有注意分別。後來稍停不久，見到很多高大的漢子走來，他們見到佛陀，都異口同聲地問道：
「剛才您有見到一個拿著東西的女人從此經過嗎?」
「我沒有注意，你們找她做什麼?」佛陀反問他們。
「我們這一行共三十人，同住在離這裡不遠的森林之中，我們二十九人都有妻子，只有一個人至今還是孤獨地沒有娶親。我們非常同情，因此昨天就為他尋來一個女人，那知道不是普通的女人，說來真不怕人見笑，原來她是一個賣淫的妓女。她在一夜之中，講些無恥的話，把我們三十個人都誘惑了。今天起來，看到我們的東西都給她拐逃，因此這時要追趕她，要把她找回來，您究竟有沒有見到她呢?」
佛陀默默地，靜靜地看著他們，然後說道：
「是這樣一回事嗎?我來問你們，你們自己的身體要緊呢?還是女人和東西要緊呢?」
這幾個人給佛陀這麼簡單的一問，放逸慣了的身心像返本歸源一樣，都被這一問而深切地感動，佛陀像是不可思議的權威，像是精神界的君王，每一個小的動作，每一句語言，都能深刻地印入人們的心裡。
「自己的身體比什麼都要緊。」這一群男人回答，像都清醒過來。
「那你們不要再去追趕女人，你們來找自己的心才是要緊的大事。」
「有什麼辦法找心呢?」
佛陀又為他們說四聖諦的苦集滅道，他們都皈依佛陀作弟子。
佛陀和他們分別以後，有一天，又到了他曾經修道過的伽耶山尼連禪河邊的時候，已經是日落黃昏了。
佛陀過去在這裡默默地隱居著修行，他知道這裡的環境，當他到達時就去往訪住在這兒的一位拜火教的首領優樓頻羅迦葉，他有弟子五百人，國王大臣對他都很尊敬。他聽到佛陀光臨，就很客氣地出迎，佛陀也向他合掌招呼。佛陀說道：
「我是從波羅奈國而來，現在我想到摩羯陀國去，今天晚了，我想在你這裡借住一宿!」
優樓頻羅迦葉回答佛陀道：
「我看您的樣子，也像是一位不平凡的修道者，您要在敝地借住一宿，這本沒有什麼關係。不過，我這裡住的地方，有是有的，但因那間房子中既放著我很多拜火的道具，而且又有一條很大的毒龍。住進那間房子，簡直就是和生命開玩笑。在我是沒有什麼關係，為了您的安全，我得老實地回絕您才好。」
佛陀聽後，微笑著說道：
「有毒龍嗎?那也沒有什麼關係，請你無論如何借我住一宿，天黑了，實在沒有地方可去!」
優樓頻羅迦葉指著一個洞窟似的石室，佛陀就安然地進去，優樓頻羅迦葉和他很多的弟子都以為佛陀自尋死路，真是一個傻瓜，更有些弟子說這是應該的，大家都預料佛陀馬上就會逃出來。
佛陀是人間的覺者，他的一切並不願神奇怪異得與世間不同，他只是泰然地安坐在石室之中。因佛陀是解脫的超人，他知道毒龍對他不會有害意，後來，毒龍果真昂頭吐舌，捲曲來回地游著，但對寂然不動的佛陀，絲毫沒有惡意。
第二天，佛陀很平常地從石室中安然出來，口裡還說著：「心若清淨的話，一定不為別人所害。」聽到此話的人，還見到佛陀的後面放光。
優樓頻羅迦葉心中思忖著：「這絕不是一位普通的人，他一定是一位超凡的聖者，難道他是為了征服我而來的嗎?」他心下這麼一想，不覺就慌亂起來。
佛陀又很有禮貌地問優樓頻羅迦葉道：「可以暫時讓我在這裡修行嗎?」優樓頻羅迦葉聽了並未深疑，他此刻又以為佛陀很尊敬他。
佛陀住下來以後，適巧當時有一個地方舉行很盛大的祭典，聚集成千上萬的人，被請為主祭的優樓頻羅迦葉，心中很怕人們見佛陀，因為他知道佛陀是有一股不可思議的力量能懾服別人。佛陀早就知道他的心，所以到這一天，無論在什麼地方都沒有人見到佛陀，後來惹起優樓頻羅迦葉的懷疑，他就問佛陀昨天是到什麼地方去的，佛陀和顏悅色地看看他，說道：
「我知道你的心中希望我不要給人看到，所以我也就不給別人見到我。我老實對你講，你還沒有覺悟到人生的真諦，你還充滿嫉妒的心。以你這麼一位有人格的人還存有嫉妒的私念，從你修行的方法看來，這本不足為怪。你在拜火以前，如果不斷這個念頭，你永遠不能證得涅槃!」
佛陀這麼一說，優樓頻羅迦葉起初聽時大吃一驚，他想反問佛陀為什麼這樣說，但他知道這樣問他反而顯得無智，他只得坦白承認地說道：
「對啦!我很慚愧，您說得一點不錯。我知道您已經是成就佛陀大行的聖人，我聽說您過去在這不遠的地方修行，可惜我沒有見過您。您比我還年輕，但您的智慧、道德都比我占優勢，但是，我又不願意承認。現在我對真理變成一個不忠實的人，我現在唯有誠懇地拜在您的座下，希望您收我做您的弟子，洗去我心裡的塵垢!」
佛陀點頭稱讚道：
「好!優樓頻羅迦葉!我知道唯有像你這樣的人，才能說出這樣的話。不過，信仰你的弟子很多，你還是和你的弟子們商量商量以後再說罷!」
優樓頻羅迦葉聽了佛陀的吩咐，當時就集合他的五百弟子，堅決地向他們說道：
「我到現在才明白我的往日全非，我現在已經逢到宇宙之光的佛陀，我已經是佛陀的弟子。我希望在佛陀的座下洗去我心上的塵垢，使我能趨證到涅槃。佛陀說，心不清淨，是不能滅除一切苦惱，我們祭火而心中仍然充滿垢穢，這樣的修行，又有什麼意義呢?當佛陀初來的時候，我就覺得他不平凡，超過我多多，可是，愚痴蒙覆我的心，我還不肯在真理之前屈服。現在，我仔細思考再三，希望你們也能一起和我皈依佛陀做弟子吧!」
這五百名修道者——優樓頻羅迦葉的弟子，聽老師這麼一說，都深深地被佛陀的威德感動，都發誓願意跟隨老師，永遠做佛陀的弟子。
優樓頻羅迦葉非常歡喜，從此和弟子們投身於佛法的懷抱中，做了佛陀的常隨眾弟子。他把事火的道具全部拋入尼連禪河中。
道具隨著流水往下流去，一直流到優樓頻羅迦葉的兩位弟弟的地方來。
優樓頻羅迦葉的兩位弟弟，一名叫那提迦葉，一名叫伽耶迦葉，他兩個人，也是事火教的教徒，各有弟子二百五十人，這一天，見到長兄的事火所用的道具從尼連禪河的上游流來，以為發生什麼意外的事情，不覺茫然傷感地流下淚來。
他倆猜想長兄一定發生什麼不尋常的事，難道給國王驅逐了嗎?國王哪裡敢對神聖的仙人這麼無理呢?那麼給山賊殺害了嗎?山賊有這麼大膽麼?他倆想來想去，還是想不出一個原因出來。
他們帶著驚怖的心情，星夜趕到長兄的住所來。走進長兄的苦行林，就見到一向被自己尊敬仰慕著的長兄，以及長兄的五百弟子都改作沙門，頭上剃光鬚髮，身上穿著黃色袈裟，他們二人見到以後，竟閉著眼連連搖頭，不忍再看。
他們二人，在轉念之間，又情不自禁地氣憤起來，向優樓頻羅迦葉說道：
「大哥!你怎麼變成這個樣子呢?你是聽到什麼人的話而墮落到如此?你所悟的智慧，在這個世界沒有人能和你相比，天下的尊敬都集中在你一身，你為什麼要聽信他人的教，這麼輕易地改變你的信仰?過去我們有你這麼一位長兄，覺得無上的榮耀;現在我們真感到做你的弟弟非常的可恥!」
優樓頻羅迦葉聽到兩位弟弟的責難，他毫無氣惱，更心平氣和地說道：
「弟弟!你們來了，好得很!我正預備要去訪問你們。不錯，正如你們所知道的，我現在已經改宗信仰佛陀了。我以前也絕對不會想到自己會變成這樣，所以你們想到不可思議，這是不怪你們。是的，我聽到佛陀的一席話，我就從迷途上走向正道來，我到今天才像從黑暗中見到光明。我很歡喜我活到現在，我在今生能夠皈依佛陀，這是多麼難遇的因緣!在過去，我還沒有逢到佛陀的時候，和你們的想法一樣，以為自己的修行已獲得正覺，可是，逢到佛陀以後，才知道自己的內心仍然充滿著塵垢，你們要知道，內心不淨，怎麼能解脫生死呢?我活到這麼大的年紀，從來不曾有過像皈依佛陀以後這麼安靜。
你們不必有高而且深的我慢，佛陀有大的神通，大的智慧，絕對不是我們所能及得上的。我現在受著國王的崇敬，全國人民的供養，其實我還沒有斷除根本的生死，這有什麼可值得榮耀高貴呢?我感到榮幸的是現在逢到大聖者的佛陀，在他的教導之下，我相信一定能達到我們修行者日夜所祈求的目的。
弟弟!我執不要這麼深厚，你們也知道我的智慧，我尚且知道改邪歸正，你們憑什麼還要執迷不悟?難道願意永久陷在塵垢之內、生死淵中?」
優樓頻羅迦葉的這一席坦白誠懇的話，說得兩位弟弟啞口無言。他知道弟弟是相信自己的，因此就把他們帶去求見佛陀。當他們見到佛陀的時候，佛陀那無限深廣的威嚴和慈悲，他們一見之後，心中不覺也生起崇敬來，他們此刻才真的知道長兄的改宗並不是沒有理由。
他們聆聽佛陀的法語以後，更加佩服，所以就很歡喜的要求佛陀憐憫他們，讓他們帶著弟子一起改宗歸投在佛陀的座下。
佛陀集合迦葉三兄弟並弟子一千人，就以火譬喻說教道：
「弟子們!種種的妄想，就像一塊打火石，會引起種種愚痴的黑煙，熾烈地燃燒起貪慾與瞋恚的猛火，使一切眾生受害受苦。
這愚痴、貪慾、瞋恚，就是三毒的煩惱之火，眾生因為燒起這三毒之火，所以就輪迴在老病死的苦惱之內，在生生死死的世界中從此就不能解脫出來。
諸比丘弟子!這三毒猛火是苦的根源，是以我為本。要想滅除這三毒的猛火，必須先要斷除以我為本的執著。這個根本的我執能夠斷除，三毒的火煙才會消滅，輪迴在三界之中的一切苦惱，也就自然而然地消除了。
諸比丘!厭棄生死的火宅，遠離三毒的猛火，進一步還要把內心中三毒的烈火完全息除，不要沉迷於生死煩惱的家中，這才是最要緊的大事!」
這一千個弟子，聽佛陀的開示，歡喜讚嘆，息除一切煩惱之火，暢遊在解脫的境界之中。
佛陀說法以後，就領著這一千名弟子，應摩羯陀國頻婆娑羅王昔日的邀約，向摩羯陀國的首都王舍城而來。
佛陀帶領弟子走後，留下迦葉的這座苦行林，人去林空，寂寞蕭條，風兒吹動著樹梢，鳥兒也很少飛來啼叫，這座苦行林，從此失去了迷妄的榮耀!