設有眾生。於散亂心。非三摩地。心憶口持。是金剛王。常隨從彼諸善男子。何況決定菩提心者。此諸金剛菩薩藏王。精心陰速。發彼神識。
假若有眾生，心念不專一，非常散亂，還未得到定力，但能心憶神咒，口持神咒，金剛王菩薩，亦會隨時隨地跟著這個善男子，保衛護持，何況是決定發菩提心，欲回小向大，修習耳根圓通，持誦佛頂神咒的人呢?這些金剛藏王菩薩，就以他們的大悲精心，冥冥中推速加持，啟發行人的神識慧根。
是人應時心能記憶八萬四千恆河沙劫。周遍了知。得無疑惑。
這個持咒的人，得到金剛王啟發，即時神識通明，心中能記憶八萬四千恆河沙數劫以來的一切事情，無不了了遍知，沒有任何疑惑。
從第一劫乃至後身。生生不生藥叉羅剎。及富單那。迦吒富單那。鳩槃茶。毗舍遮等。並諸餓鬼。有形無形、有想無想、如是惡處。
從初發菩提心的第一劫起，乃至成佛以前，生生世世都不會生在捷疾鬼、食人鬼、熱病鬼、臭惡鬼、瓮形鬼、啖精氣鬼，以及一切餓鬼之中，有形即有色，如休、咎、精、明。無形即無色，如空、散、銷、沉。也不會生於有想的鬼神精靈，或無想的土木金石等等惡劣之處。
是善男子。若讀若誦、若書若寫、若帶若藏。諸色供養。劫劫不生貧窮下賤不可樂處。
這個善男子，對於佛頂神咒，無論是讀是誦，是抄寫或默寫，或是佩戴身上，或是珍藏家中，用各種方法來恭敬供養，必定千劫萬劫乃至億劫，都不會生在貧窮下賤的家庭，或者生在不愉快的地方。
此諸眾生。縱其自身不作福業。十方如來所有功德。悉與此人。
這些持咒的眾生，縱然自己沒有修福，但十方如來所有功德，都會回向給他。
由是得於恆河沙阿僧祇不可說不可說劫。常與諸佛同生一處。無量功德。如惡叉聚。同處熏修。永無分散。
所以他得到無量無數無法統計的長久時間，常與諸佛同生一處，就能常隨佛學，明白諸佛為眾生心內諸佛，眾生乃諸佛心內眾生，心佛及眾生，是三無差別。好像惡叉聚之果一樣，三果一蒂，不相舍離。和佛同處薰煉修習，永遠沒有分散離開。
是故能令破戒之人。戒根清淨。未得戒者。令其得戒。未精進者。令得精進。無智慧者。令得智慧。不清淨者。速得清淨。不持齋戒。自成齋戒。
既然持誦神咒有這樣多利益，能成就道業，所以能令破戒的人，恢復戒根清淨;未得戒的，使他得戒。未精進的，使他精進。無智慧的，使他得到智慧。身心不潔淨的，使他速得清淨。若因宿業深重，不能持齋與持戒的，但能至誠誦持此咒，日久宿業消除，自能成就齋戒，圓滿戒行。
阿難。是善男子持此咒時。設犯禁戒於未受時。持咒之後。眾破戒罪。無問輕重。一時銷滅。
阿難，這個善男子，在未持咒之前，所犯的一切禁戒，乃屬宿罪，現在既能持咒，並發誓不再重犯，則從前所有一切破戒之罪，不論輕和重，都會即時消滅。
縱經飲酒。食啖五辛。種種不淨。一切諸佛菩薩金剛天仙鬼神不將為過。
縱然曾經飲酒食肉，和吃五辛：蔥、蒜、韭、薤、興渠等種種不清淨之物，現在既能悔過，虔誠持咒，則一切諸佛，菩薩金剛，和天仙鬼神，都會既往不咎而寬恕他的。
設著不淨破弊衣服。一行一住悉同清淨。縱不作壇。不入道場。亦不行道。誦持此咒。還同入壇行道功德。無有異也。
設使他所穿的是破爛骯髒的衣服，但他的一舉一動還全是清淨的。縱使他不結壇，不入道場，不依規定行道，只要能真誠持咒，還是等於入壇行道，一樣有功德，沒有什麼不同。
若造五逆無間重罪。及諸比丘比丘尼四棄八棄。誦此咒已。如是重業。猶如猛風吹散沙聚。悉皆滅除。更無毫髮。
若曾犯弒父弒母、殺阿羅漢、破和合僧、出佛身血等五逆大罪，應墮無間地獄。以及有比丘犯殺盜淫妄四大根本棄戒，比丘尼犯四根本棄戒外，又犯觸——即和有染污的男從以身相接觸;入——即和染污心男人，拉手共行，暗室共坐，相語相倚;覆——即掩覆他的罪過;隨——即隨大僧共衣食，這是四棄八棄，形容極重之罪，永棄佛法海外，不能寬恕懺悔的。但如能知慚悔過及一心持誦神咒，即仗咒力，所有重罪，猶如狂風吹聚沙一樣，都會消滅無餘，絲毫不留。
阿難。若有眾生。從無量無數劫來。所有一切輕重罪障。從前世來未及懺悔。若能讀誦書寫此咒。身上帶持。若安住處莊宅園館。如是積業。猶湯銷雪。不久皆得悟無生忍。
阿難，如有眾生，從無量無數劫以來，所造輕重罪障，從前世帶來，還未能及時懺悔的。假若能至發至誠心，恭敬讀誦這佛頂神咒，或恭敬書寫，或身佩戴奉持，或供養於自住的莊園館宅中，那麼，這些多劫以來積聚的宿業，就如雪遇沸湯，即時溶化，既然宿障消除，正定現前，則不久之後，便會證得無生法忍。
複次阿難。若有女人。未生男女。欲求孕者。若能至心憶念斯咒。或能身上帶此悉怛多般怛羅者。便生福德智慧男女。
複次阿難，假若有女人，久婚不孕，沒有生男育女，如欲求孕，只要用至誠懇切的心來持誦這大白傘蓋神咒，或者書寫佩戴，便能生育具有福德智慧的男女。
求長命者。即得長命。欲求果報速圓滿者。速得圓滿。身命色力。亦復如是。
求長壽的人，便能如願得到長壽，欲求福德果報，速得圓滿的，便能速得圓滿成就，若求身體健康，精力充沛，形色端正，亦能一樣如願。
命終之後。隨願往生十方國土。必定不生邊地下賤。何況雜形。
命終之後，可以隨自己的願力，往生十方任何國土，絕對不會生到邊地下賤的地方，何況生於地獄餓鬼，奇形雜報的地方呢!
阿難。若諸國土州縣聚落。饑荒疫癘。或復刀兵賊難斗諍。兼餘一切厄難之地。
阿難，或是各國州縣或村落，凡遭遇饑荒瘟疫，或刀兵賊亂，以及一切困苦厄難的地方。
寫此神咒。安城四門。並諸支提。或脫闍上。令其國土所有眾生。奉迎斯咒。禮拜恭敬。一心供養。令其人民。各各身佩。或各各安所居宅地。一切災厄悉皆銷滅。
只要書寫這佛頂神咒，懸掛於城之四門上，或懸於支提(支提譯作靈廟，可供養的地方，即是清淨的佛寺)，或懸於脫闍(譯作幢幡)，又令這國家的人民，奉迎供養，恭敬禮拜，教他們各各佩戴身上，或各家各戶都安放在家裡堂上，誠心奉拜，那就一切災厄危難，自然都會消失。
阿難。在在處處。國土眾生。隨有此咒。天龍歡喜。風雨順時。五穀豐殷。兆庶安樂。
阿難，在在處處，無論是何國土的眾生，只要皆能奉持這佛頂神咒，天龍八部都會歡喜，又令風調雨順，國泰民安，五穀豐收，萬民安樂。
亦復能鎮一切惡星。隨方變怪。災障不起。人無橫夭。杻械枷鎖。不著其身。晝夜安眠。常無惡夢。
這神咒又能鎮壓一切隨方變怪的惡星，使得災障不生，人民沒有橫死夭亡，鈕、械、枷、鎖，各種牢獄的苦具，都不能加於人身，還能晝夜安睡，心清神怡，沒有惡夢。
阿難。是娑婆界。有八萬四千災變惡星。二十八大惡星而為上首。復有八大惡星以為其主。作種種形出現世時。能生眾生種種災異。有此咒地。悉皆銷滅。十二由旬成結界地。諸惡災祥永不能入。
阿難，這個堪忍世界有八萬四千執行災變的惡星，由二十八大惡星所統率：所謂東方的七星：昂、畢、觜、參、井、鬼、柳;南方的七星：張、翼、星、軫、角、亢、氐;西方的七星：房、心、尾、箕、斗、牛、女;北方的七星：虛、危、室、壁、奎、婁、胃。再由八顆最大惡星作主帥，八大星：金星、木星、水星、火星、土星、羅侯星、計都星以及慧星，隨眾生的業感，幻作種各形狀，出現世間，能使眾生，遭受各種災害怪異。
但是有這佛頂神咒所在的地方，都能逢凶化吉，遇難呈祥。九百六十里以內，成為結界的地區，所有橫惡災害，都不能侵入。
是故如來宣示此咒。於未來世。保護初學諸修行者。入三摩提。身心泰然。得大安隱。
所以如來特別宣說這佛頂神咒，來保護後世一切初學的修行人，使他們能夠早日得入正定，身心自在，得大安穩。
更無一切諸魔鬼神。及無始來冤橫宿殃。舊業陳債。來相惱害。
更不會有一切魔鬼神聖，以及無始以來的冤家、橫禍、宿業、災殃、舊債來擾亂侵害。
汝及眾中諸有學人。及未來世諸修行者。依我壇場如法持戒。所受戒主。逢清淨僧。持此咒心。不生疑悔。
你和會中三果以上的學者，以及未來世的修行人，若能依我所說的壇場軌則，如法修行持戒，主持授戒的，又能得到一位真正清淨的戒師，大家都能專心一志持咒，沒有半點疑惑。
是善男子。於此父母所生之身。不得心通。十方如來便為妄語。
這個善男子，就以父母所生之肉身，即能得到明心見性，獲證圓通。假如不得心通，十方如來，就是妄語欺誑眾生了。
說是語已。會中無量百千金剛。一時佛前合掌頂禮。而白佛言。如佛所說。我當誠心保護如是修菩提者。
佛說完這段法後，在會中的無量百千金剛，同時走到佛前，合掌頂禮對佛說：如佛所說，我等當誠心誠意來保護這些修行菩提大道的眾生，不敢怠慢!
爾時梵王、並天帝釋、四天大王。亦於佛前同時頂禮。而白佛言。審有如是修學善人。我當盡心至誠保護。令其一生所作如願。
這時，梵天王、忉利天王以及四大天王，亦於佛前，同時頂禮向佛說：如果有像上面所說真心修行人，我們亦盡心盡力，至誠保護，使他們一生所作如願。
復有無量藥叉大將、諸羅剎王、富單那王、鳩槃茶王、毗舍遮王、頻那夜迦、諸大鬼王、及諸鬼帥。亦於佛前合掌頂禮。我亦誓願護持是人。令菩提心速得圓滿。
還有無量無數捷疾大將、食人鬼王、臭惡鬼王、熱病鬼王、瓮形鬼王、啖精氣鬼王、豬頭鬼王、象鼻鬼王，諸大鬼王和各鬼帥亦來佛前，合掌頂禮說：我們也發誓願來護持這些修行人，令他們的菩提心，悉得圓滿。
復有無量日月天子。風師雨師。雲師雷師。並電伯等。年歲巡官。諸星眷屬。亦於會中頂禮佛足。而白佛言。我亦保護是修行人。安立道場。得無所畏。
還有無量無數的日天子、月天子、雨師、風師、雷師、電伯、司年值歲、監察人間善惡的巡官，以及諸星的眷屬，也到佛前頂禮佛足，對佛說：我們亦願意保護那些布置道場，持誦神咒的修行者，使他們得到無所怖畏。
復有無量山神海神。一切土地水陸空行。萬物精只。並風神王。無色界天。於如來前。同時稽首而白佛言。我亦保護是修行人。得成菩提。永無魔事。
還有無量無數的山神、海神、一切水陸空行、萬物精只、風神王及無色界天，也向佛頂禮，誠懇地說：我們亦保護這樣真心修道的人，使他們能早成菩提道果，永不遭遇魔事。
爾時八萬四千那由他恆河沙俱胝金剛藏王菩薩。在大會中。即從座起。頂禮佛足而白佛言。
這時還有八萬四千那由他恆河沙俱胝金剛藏王菩薩，在大會中，從座起來頂禮佛足，而對佛說。
世尊。如我等輩所修功業。久成菩提。不取涅槃。常隨此咒。救護末世修三摩提正修行者。
世尊，像我們所修的功德，老早就已成就菩提道果，但我們還不願入涅槃，為的是要時常隨侍持誦神咒的人，救護末法時期，而能修正定的真心修道人。
世尊。如是修心求正定人。若在道場及余經行。乃至散心遊戲聚落。我等徒眾。常當隨從侍衛此人。
世尊，這個真心修道，欲求楞嚴正定的人，無論在道場中，或在別處經行，皆不忘記持誦神咒，甚至有時散心，要到別個鄉村旅行，只要不忘持咒，則我等及徒眾都會時常跟隨保護他。
坐禪是修禪定功夫，經行時或念佛或持咒，是修誦持三昧的功夫。什麼是誦持三昧?即是念咒三昧。念咒要念到咒從心中念出，咒又能回心裡。咒心、心咒、咒和心聲連在一起，不會分離，念而不忘，不念而念。即不想念還要念，隨時隨地都在念，只有念咒之心，沒有其他的雜念妄想，好像流水和波浪一樣，源源而來，浪浪不斷。所謂「水流風動演摩訶」，能這樣念就能得到持咒三昧，得佛菩薩加持，善神保護，消除宿業，速證菩提。
縱令魔王大自在天。求其方便。終不可得。諸小鬼神。去此善人十由旬外。除彼發心樂修禪者。
縱然有魔王或大自在天魔，想找這個修行人的痲煩漏洞，都沒辦法侵擾。至於一切小鬼神，更不敢靠近他，離他八百里外。除非發心要親近善知識，要學法，學修禪定才可以走近，準許隨從。
世尊。如是惡魔若魔眷屬。欲來侵擾是善人者。我以寶杵殞碎其首。猶如微塵。恆令此人。所作如願。
世尊，這些惡魔和他們的眷屬，欲想侵擾這個修行的善人，我就用寶杵打破他的頭顱，好像微塵一樣粉碎。務使這個善人能夠遂心滿願。
現在每個城市，天災人禍，殺人放火，冥冥中都有魔王在操縱，修道得到開五眼，就能知道。但如果有人虔誠念楞嚴咒，魔就不敢倡狂!
修反聞聞自性是正修，結壇持咒為助行。根利者，不必結壇等物，自能脫塵，直入圓通。根稍鈍者，不能速入，故除正修外，再助以結壇和持咒，專誠一志，亦能速證圓通。
阿難即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我輩愚鈍。好為多聞。於諸漏心未求出離。蒙佛慈誨。得正熏修。身心快然。獲大饒益。
阿難即從座起，頂禮佛足對佛說：我們根鈍智劣，又貪求多聞博學，不修正定，不求出離有漏三界，現在蒙佛慈悲教誨，得知正和助二種修習大定的方法，身心都感愉快，和得到很大的利益。
世尊。如是修證佛三摩提。未到涅槃。云何名為乾慧之地。四十四心。至何漸次。得修行目。詣何方所。名入地中。云何名為等覺菩薩。
世尊，像這樣來修正定的法門，假使還未達到不生不滅的境界以前，什麼叫做乾慧地?什麼叫做十信、十住、十行、十回向和四加行位?要修到怎麼樣的階段，才能得到修行辦道的眼目?要做到哪個程度，才叫做入地菩薩?要怎樣修行，才叫做等覺菩薩?
作是語已。五體投地。大眾一心。佇佛慈音。瞪瞢瞻仰。
阿難尊者說後，就五體投地，頂禮佛足。這時大會中的民眾，也專心一志地，睜著雙眼，仰望如來，等候如來慈悲的開示。
爾時世尊贊阿難言。善哉善哉。汝等乃能普為大眾。及諸末世一切眾生。修三摩提求大乘者。從於凡夫終大涅槃。懸示無上正修行路。汝今諦聽。當為汝說。阿難大眾。合掌刳心。默然受教。
這時世尊讚嘆阿難說：善哉!善哉!阿難，你不為己，而為大眾及末世一切眾生，欲修正定及求證大乘佛法的要道，從凡夫地到大涅槃，常樂我淨，預先求我指示正確的修行道路，你們留心聽，我當為你們詳細解說!
阿難和大眾，都合掌虛心，恭敬肅靜地來聽佛開示。
刳心即把心中的習氣毛病，狂心野性，貪嗔痴慢疑以及一切雜念壞東西都刳剔淨盡。
佛言。阿難當知。妙性圓明。離諸名相。本來無有世界眾生。
佛說：阿難，你應當知道，這個妙真如性，也即自性，也是佛性，本來是圓融靈明，離諸名相，沒有什麼名字相狀的。金剛經上說：「凡所有相，皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來。」因不能除去執著相，於是，凡見到什麼相便著到什麼相上，為何沒有名相?因微妙真性，本來是寂湛圓明，沒有世界，沒有眾生。亦即六祖所說：「本來無一物，何處惹塵埃。」
因妄有生。因生有滅。生滅名妄。
因最初一念無明妄動，才妄生世界眾生，既有妄生，就有妄滅。以生滅二相，都無實體，都不是真實，所以生和滅都叫做妄。
滅妄名真。是稱如來無上菩提。及大涅槃。二轉依號。
既知生滅都是妄，所以要滅妄才能顯真。因此要發心修行，故有三種漸次，五十五位，正修行路，直達菩提妙果，成就如來。不過這只是隨淨緣而建立名字，其實無上菩提，乃是轉煩惱而為常樂我淨。不生不滅的大涅槃，也是轉生死而得。由此可知所謂生死煩惱，菩提涅槃，不過是眾生與佛陀的迷悟不同，輾轉相依的二種名號而已。
阿難。汝今欲修真三摩地。直詣如來大涅槃者。先當識此眾生世界二顛倒因。顛倒不生。斯則如來真三摩地。
阿難，你現在要修真正楞嚴大定，希望直達如來的大涅槃果位，就應當先認識這個世界和眾生，二種顛倒的主要原因。如果顛倒不生，那就是如來的真正三摩地了。
阿難。云何名為眾生顛倒。阿難。由性明心。性明圓故。因明發性。性妄見生。從畢竟無。成究竟有。
阿難，什麼叫做眾生顛倒呢?阿難，由於本覺妙明真心，本性是圓融靈明。只因一念妄動，想要在明上加明，就變成無明。有無明就有惑，因惑造業，就發生業識之性能。這性能淹沒了本具的智光，就生出能見的妄見。以致從畢竟無名無相的湛然寂然中，變成究竟有名有相的虛妄世界。
這亦是一念不覺生三細。三細就是：(一)業相;(二)能見相;(三)轉相，也叫境界相，境界為緣長六粗。六粗：(一)智相;(二)相續相;(三)執取相;(四)計名字相;(五)起業相;(六)業系苦相。
此有所有。非因所因。住所住相。了無根本。本此無住。建立世界。及諸眾生。
【此有所有】：此有即無明，所有即三細。因有能有之無明，便生出所有之三細相，即是業相、見相和境界相。
【非因所因】：因即依。那麼，這三細相是依無明而生，但無明沒有實體，所以不是能依和所依。
【住所住相，了無根本】：所住之無明既然是虛妄不實，又豈有能住之眾生?故此能有之無明和所有之三細，都是瞭然無根本的。
【本此無住，建立世界，及諸眾生】：依照這個虛妄無住的無明業識，就建立世界和一切眾生。
迷本圓明。是生虛妄。妄性無體。非有所依。
迷就是依真起妄，如來藏性本來是圓明，但依真起妄，就失去圓明而生出妄惑妄業。既然是妄，妄性並無實體，就不能作為所依了。
將欲復真。欲真已非真真如性。非真求復。宛成非相。
已知妄性本空，當然妄無可離。所以說：真不變，則不須還原;妄本空，則不須離妄。
真既是恆常不變，自不需要求還原。但現在想要舍妄復真，這想舍妄復真的一念，已是妄想，已不是真正的真如自性。用妄想的生滅心來求不生滅的真如自性，是絕對不可得的。只要破根本無明，自性自顯現，何必想舍妄而向外馳求呢?
【非真求復，宛成非相】：既然非真如性卻又不斷的強求，這就是以妄逐妄，由迷積迷。非但見不到真如自性，還變成塵勞的虛妄相。
非生非住。非心非法。輾轉發生。生力發明。熏以成業。同業相感。因有感業相滅相生。由是故有眾生顛倒。
「非生」是生相無明，「非住」是指業識，「非心」指心相即見分，「非法」是法相即相分，即這些生相無明、業識、見分和相分都是沒有自體，都是屬於虛妄不實，只因迷惑執著，妄上加妄，輾轉又發生六粗相。因輾轉的力量，越發越顯，因此一切惑、業、苦，都充滿齊備，再加以薰習就成為積業，有積業就有同業，有同業就有同感。因此當父母交媾時，以感業而入胎，中陰身相即滅，胎中後陰身即生。這就是滅滅生生，相續不斷，故此叫做眾生顛倒。
阿難。云何名為世界顛倒。是有所有。分段妄生。因此界立。非因所因。無住所住。遷流不住。因此世成。三世四方。和合相涉。變化眾生成十二類。
阿難，什麼叫做世界顛倒?因為能有之無明，和所有之眾生根身。由於無明的妄力，攬塵結成根，妄成分段根身(從生至死叫做段，每人身體有高低叫做分)。因無明不覺，隨業漂流，妄有生死，既有虛妄的根身，就建立前後左右的虛妄界限，叫做四方。無明本空，不能為世界所依，只是妄為世界所依。世界本空，沒有常住境相，只是妄成所住境相，這都是由於眾生妄執四大假和合之肉體，以為是真身。從始至終，念念生滅，遷流不息，因此成為過去、未來、現在三世，以三世和合四力，四方涉入三世，三四四三各相和合相涉，總為十之數。因為身中遷流，世界相涉，這種不可思議的薰習，無明妄力的變化故眾生亦成十二類之數。
是故世界因動有聲。因聲有色。因色有香。因香有觸。因觸有味。因味知法。六亂妄想成業性故。十二區分由此輪轉。
是故世界因無明風動，動則有聲，因動念習氣薰變，於湛精明中忽有狂華，無因亂起，幻成色境，故曰因聲有色，有色就有氣，有氣就有香臭，有香臭就有觸。觸於鼻為香，觸於舌為味。因知有味，就知有法。能知的六根和所知的六塵，根與塵相對就生意識。意識為亂想機構，於是就有六亂妄想，薰成造業的性能。這就是十二類眾生受生的原因，業因既成必招業果，故感十二類受生的果報，死此生彼，輪轉諸道，沒有休息。
是故世間聲香味觸。窮十二變為一旋復。
所以世間的色、聲、香、味、觸、法等六塵，和眼、耳、鼻、舌、身、意等六根，窮盡十二種類變化為一循環往復。
六塵為造業之緣，業性為輪迴之因，因緣和合，虛妄有生，輪迴不息，所以常有眾生。
乘此輪轉顛倒相故。是有世界卵生、胎生、濕生、化生、有色、無色、有想、無想、若非有色、若非無色、若非有想、若非無想。
眾生乘此輪轉顛倒之相，也分為十二類，也即是十二類有情世界：卵生、胎生、濕生、化生、有色、無色、有想、無想、非有色、非無色、非有想、非無想等共十二類。
阿難。由因世界虛妄輪迴動顛倒故。和合氣成八萬四千飛沉亂想。如是故有卵羯邏藍。流轉國土。魚鳥龜蛇。其類充塞。
阿難，卵為想生，想就是虛妄，卵生具四緣：父緣、母緣、自己業緣和暖緣，由因不斷虛妄想像，而有世界虛妄輪迴，思想一動，動則有氣，有氣則有聲，有聲即呼召同類，彼此結合，以動念為因，氣交為緣，違背真如不動之體，造成輪迴顛倒之性。因此有八萬四千飛沉成想。氣有剛柔，氣剛飛揚者為鳥，氣柔沉滯者為魚。依業受報故有卵羯邏藍(譯作凝滑，在胎中七日還未成形之相)。生生死死，流轉各處國土，如魚、鳥、龜、蛇之類，到處充塞。八萬四千是譬如八萬四千塵勞之數，形容極多。
由因世界雜染輪迴欲顛倒故。和合滋成八萬四千橫豎亂想。如是故有胎遏蒲曇。流轉國土。人畜龍仙。其類充塞。
再說胎生，胎因情有，情即雜染不淨。胎生具三緣：父緣、母緣和自己業緣。
由於世界顛倒，虛妄眾生輾轉不息，迷失性淨明體，變清淨的真性為渾濁，故成為雜染輪迴。愛情雜染與真性相違背，故成為愛欲顛倒惑。因惑起業故有陰陽會合，交精成胎，因而有八萬四千種類，橫豎亂想，情有偏正。偏的為橫即龍畜之類，正的為豎即人仙之類，因此有胎遏蒲曇(譯作泡，在胎十四日即胎形漸分之相)，生生死死，流轉一切國土，如人、畜、龍、仙之類，充滿世間。
由因世界執著輪迴。趣顛倒故。和合暖成八萬四千翻覆亂想。如是故有濕相蔽屍。流轉國土。含蠢蠕動。其類充塞。
濕生：濕以合感，合即執著。濕生具二緣，以業緣合濕，假借陽光暖氣之緣，就能得生。
由於世界顛倒，虛妄眾生，執情貪著，輾轉不息，故有輪迴，因貪著趨勢附利，遂與湛然真心相背，故有顛倒之惑，有惑就造業，和合暖成，於是就有八萬四千，翻覆亂想，濕生的聚血軟肉，流轉一切國土如覆的含蠢，翻的蠕動，充滿各處。
由因世界變易輪迴假顛倒故。和合觸成八萬四千新故亂想。如是故有化相羯南。流轉國土。轉蛻飛行。其類充塞。
化生：只具一緣即業緣，變舊易新，便得脫蛻。由於世界虛妄眾生喜歡變舊易新，輾轉不息，故有輪迴。假託因依，遂與真如相違背，故有顛倒之惑。因惑造業，愛此妄彼，厭舊喜新，觸類而變。故有八萬四千新舊亂想，成為化相，羯南譯作硬肉，以蛻即成體，轉變蛻化之類，如蠶化作蛾，孓化為蚊。
由因世界留礙輪迴障顛倒故。和合著成八萬四千精耀亂想。如是故有色相羯南。流轉國土。休咎精明。其類充塞。
有色一類眾生，色質留礙，性非通明，又因世界，虛妄眾生不知自性智光，遍照法界原無障礙，反事日月星辰以求光明，執著不化，障蔽妙明真心，遂有顛倒之惑。因惑造業，於是和合成為八萬四千精耀亂想。由是而有色相羯南，流轉國土。或作日月之精華，或作星辰之明耀，吉象的叫休，兇相的叫咎。在物則為螢火珠蚌，這一類眾生亦是充滿世間。
由因世界銷散輪迴。惑顛倒故。和合暗成八萬四千陰隱亂想。如是故有無色羯南。流轉國土。空散銷沈。其類充塞。
無色一類眾生，無色即消色歸空，叫做銷散，又因世界虛妄眾生，厭有著空，欲滅身歸無，故有銷散輪迴，色身障礙為患，厭棄世界，心靈暗昧，違背妙明真心，造成顛倒之惑。因惑起業，與暗和合遂成八萬四千陰隱亂想，既有此業因，所以有無色羯南，流轉國土，好像空——即是空無邊處天。散——即是識無邊處天。銷——即是無所有處天。沉——即是非想非非想處天。以及舜若多神、旋風、魃鬼等類，充滿一切處。
由因世界罔象輪迴。影顛倒故。和合憶成八萬四千潛結亂想。如是故有想相羯南。流轉國土。神鬼精靈。其類充塞。
有想一類眾生，有想心而無實色故曰罔象。又因世界虛妄眾生，貪求靈通，憶念神明，妄執影像，緣想不息，遂與法身實相相違背，造成輪迴顛倒之性。因有八萬四千潛結亂想，和合憶成想相羯南，流轉國土，神鬼如岳瀆城隍，魑魅魍魎，精靈如山海風精，祠廟土地等，也是充滿一切地方。
由因世界愚鈍輪迴。痴顛倒故。和合頑成八萬四千枯槁亂想。如是故有無想羯南。流轉國土。精神化為土木金石。其類充塞。
無想之類，但有色而無思想，所以愚昧暗鈍，又因世界虛妄眾生，愚昧暗鈍，冥頑無知，毀棄聰明，斬除知識，以無想為真修，將愚頑為至道，與妙明真心相違背，遂造成輪迴顛倒。因此，和合頑念而成八萬四千枯槁亂想，無想羯南，流轉國土。如精化土木，神化金石，華表生精，望夫成石之類，充滿世界。
由因世界相待輪迴。偽顛倒故。和合染成八萬四千因依亂想。如是故有非有色相。成色羯南。流轉國土。諸水母等。以蝦為目。其類充塞。
非有色一類，即本來沒有色，而假借他物以成色。由於世界虛妄眾生，虛偽為心，假託形勢，與真如實性相違背。由此虛偽顛倒，造成輪迴之因，依附他身，和合沾染遂有八萬四千因依亂想。所謂因人成事，依草附木，故有非有色相，有色羯南，流轉國土。如水母等依水沫成身，故體如豆粉，狀似袖褥，還以是為目，互相依託，還有依草附木的鬼神，寄生人肉身之蟯蛔蟲等，這一類也是充滿世間。
由因世界相引輪迴。性顛倒故。和合咒成八萬四千呼召亂想。由是故有非無色相。無色羯南。流轉國土。咒詛厭生。其類充塞。
非無色一類，本非有色，因聲呼名，引發神識，而顯靈異，即非無色相之類。
由於世界虛妄眾生，迷惑心性及隨符咒調遣，與不動真如相違背，和邪咒邪術互相牽引而成輪迴，性實顛倒，依惑起業而有八萬四千呼召亂想。和合邪咒而成非無色相無色羯南，流轉國土。如乩壇之樟柳鬼，南洋一帶之蠱毒鬼，聽從咒詛，顯示靈異，稱仙稱道，作威作福。還有隨厭禱而作祟的妖怪。西藏密宗還有一種咒，如果厭生的人，可以把自己咒死，亦可以把他人咒死，十分靈驗，這一類也充滿世間。
由因世界合妄輪迴。罔顛倒故。和合異成八萬四千回互亂想。如是故有非有想相。成想羯南。流轉國土。彼蒲盧等異質相成。其類充塞。
此非有想一類，不像卵類之有想，而是地想。由因世界虛妄眾生，性情迷罔，不知本元真心，妄自背棄，反以他物為己物，他子為己子，二妄相合，輾轉互取，故有輪迴，顛倒妄想，強合異類，遂有八萬四千回互亂想。以此業因致感業果，故有非有想相，成想羯南流轉國土，如蒲廬也叫蜾蠃(螺)即細腰蜂。詩經上說：「螟蛉有子，蜾蠃負之。」螟蛉是青桑蟲，蜾蠃運泥作蜂房時背負桑蟲納其中。咒咀曰：「類我類我。」七日後真的化為其子。桑蟲本非有想欲成蜾蠃之相，因其咒故，遂成其想。(中國亦有很多養他人的兒子，作為自己的兒子，叫做螟蛉子。)這一類也是充滿世間。
由因世界怨害輪迴。殺顛倒故。和合怪成八萬四千食父母想。如是故有非無想相。無想羯南。流轉國土。如土梟等附塊為兒。及破鏡鳥以毒樹果。抱為其子。子成。父母皆遭其食。其類充塞。
此屬非無想一類，不是沒有想，而是思想不正常。由於世界虛妄眾生，因懷怨抱恨，想報復而來，怨結難解故有輪迴。殺心不息，甚至父子至親，反互相殘殺。與慈悲之理相違背，由此殺業顛倒，因有和合而成怪異的八萬四千食父母想，故有非無想相而成無想羯南，流轉國土。如土梟又名貓頭鷹，也叫不孝鳥，本來不會生蛋，而抱土塊以為子，又破鏡鳥抱毒樹果為子，待子長成，父母皆遭其食。
史記載：祠黃帝用一梟一獍。梟鳥、獍獸會吃父母，黃帝欲絕其種，故每祠皆用之，梟是貓頭鷹，鏡狀如豹但較小，這類眾生，也充滿世間。
是名眾生十二種類。
這就是十二類的眾生。