此咒具雲「佛頂光明摩訶薩怛多般怛羅無上神咒」，簡稱「楞嚴咒」。共四百二十七句，二千六百二十字，分五會。
一、毗盧真法界會
密開十二：
(1)三寶三乘：初三句是皈依三寶。南無譯皈命，薩怛他譯一切，蘇伽多耶，譯如來，阿羅訶帝，譯應供，三藐三菩陀，譯正遍知覺，寫，譯盡。意謂皈命盡虛空，遍法界，一切如來應供正遍知覺，即皈依佛寶。佛陀譯覺者，俱知譯百億，室尼釤譯頂。意謂皈命一切諸佛無比最勝頂法，即皈依法寶。南無薩婆即皈命一切，勃陀即佛陀，勃地即菩提，薩哆即菩薩，譯大道心眾生，鞞弊，即毗尼，或毗耶，譯善治、或最勝。謂菩薩發心勤求佛果菩提，於五乘中為最勝者，此即皈依大乘菩薩，亦即皈依僧寶。第四句是普禮一切聖眾。南無薩多南，譯大勇猛，或第一士，即上乘菩薩。三藐三菩陀，譯正遍知，俱知南譯百億。即皈命百億佛菩薩。第五句敬禮大辟支佛，娑舍囉譯獨來往，即獨覺，婆迦譯緣覺，僧伽譯眾，喃譯上首。謂僻支佛是無學眾中之上首。第六至第十句，是皈命敬禮四果聖人，一切小乘僧眾。盧雞譯世間，謂阿羅漢是應受世間人天供養者，即四果聖人。蘇盧多，譯入，謂入聖人法流，波那譯逆，謂逆凡夫六塵之流，即初果聖人。娑羯譯一，唎陀譯往，伽彌譯來;謂一往天上，一來人間，即二果聖人。盧雞譯世間，三藐譯正等，伽跢譯不還;謂於欲界世間，證不還來，即三果聖人。伽婆囉，譯到彼岸，底波譯天，多那，譯不來，即四果聖人;意謂依真如法牲，不來五那含天，還來無餘涅槃岸，總括小乘一切賢聖僧。
(2)三界梵釋：十一至十三句，敬禮諸天仙眾。提婆譯天，離瑟赧譯色，悉陀耶，即兜率陀，譯知足天。毗地耶，即四天王天。陀囉即化樂天，離瑟赧，謂兼色界廣果天，舍波奴譯他化自在天。揭囉訶，譯眾生，即總攝諸天眷屬眾。娑訶娑囉，譯大千世界，摩他喃譯人;謂統括三千界中，一切天仙人等，若聖若凡，莫不皈禮。十四至十五二句，是皈命大梵天眾及帝釋天王。跋囉訶摩尼，譯離欲或淨行，因陀囉那，即釋提桓因，譯能天主。因此等諸天，梵王帝釋，皆菩薩示現，統領天眾，教化世間;令諸眾生，止惡行善。密跡經：佛記螺髻梵王，將來成佛，號清淨光明如來。瓔珞經：佛記帝釋，當成正覺，名無著尊。既是現在菩薩，未來之佛，故應皈命敬禮。
(3)五大諸天：自南無婆伽婆帝第十六句，至二十三句，是自在天眾，及諸天眷屬，一切神祇。婆伽婆帝，亦名薄伽梵。佛地論云：具自在，熾盛，端嚴，名稱，吉祥，尊貴等六義。大智度論謂，具有道德，巧別法，得名聲，破三毒等四義。密部咒儀則譯為聖尊。顯佛為三世間大聖，十法界至尊。嚧陀囉耶，謂地天神;烏摩般帝，謂風天神;娑醯夜耶，謂火天神;那羅野，謂水天神;拏那，謂空天神。大悲空智經云：「地天毗盧佛現，風天成就佛現，火天彌陀佛現，水天阿佛現，空天寶生佛現。」槃遮摩訶三慕陀羅，譯歌頌大會，為歌樂天神名。南無悉羯唎多耶，譯皈命禮拜，謂諸天神，皆佛菩薩親身，皆應皈命頂禮。
自廿四至卅一句，是敬禮大梵天眾，暨天將天曹，天兵天男女等。摩訶迦囉耶，譯大作者，即大梵天王，能作娑婆界主。或謂是大悲光佛所現。地唎般剌那，譯無量光天，或謂燃燈佛所現。伽囉毗陀囉，譯五兄弟天，即五種大功德光明雲天，謂無憂佛所現。波拏迦囉耶，譯極障礙，即色界天頂，摩醯首羅天眾。阿地目帝，譯善思惟，三十三天中，威德輪天，及色界天中善見天等，或謂降伏眾魔王佛，及善意佛所現。屍摩舍那泥，譯火頂，即屍棄大梵，寶火佛現。婆悉泥譯勝軍，是外道無想天等，為鬥戰勝佛所現。摩怛唎伽拏，譯雲童，即仞利天眾，是摩耶菩薩示現。南無悉羯唎多耶，譯頂禮，如是天眾，或權或實，皆當皈命投禮。
(4)五部種族：自卅二至四一句是敬禮五部聖眾。南無婆伽婆帝，譯聖尊，貫下五部。多他伽跢譯如來，即佛部，中央毗盧遮那佛為主。俱囉耶譯種族眾，即三十七聖，皆從毗盧遮那佛心中流出。般頭摩俱羅耶，即蓮花部;西方阿彌陀佛為主，觀音大勢至等菩薩為種族眾。跋闍囉俱囉耶，謂金剛部;東方阿佛為主，金剛手波羅蜜菩薩等為種族眾。摩尼俱囉耶，是寶部;南方寶生佛為主，虛空藏，寶波羅蜜等菩薩為種族眾。伽闍俱囉耶，譯作法、辦事，是羯磨部;北方成就佛為主，地藏業波羅蜜等菩薩為種族眾。帝唎茶，譯威德;輸羅西那，譯破魔軍;波囉，譯自在;訶囉譯師子，拏囉，譯能持;闍耶，譯最勝;皆五部種族中聖人名。哆他伽多耶，是總結佛現。
(5)六方諸佛：自四二至七一句，是皈命敬禮，六方諸佛。阿彌多婆耶，是西方極樂世界阿彌陀佛，譯無量光壽，謂佛光、壽、相好、依正、淨嚴、羅漢，及菩薩皆無量故。阿芻鞞耶，譯不動，是東方歡喜國阿歡喜光佛。鞞沙闍耶，譯藥，俱盧譯師，吠柱唎耶，譯青色寶;般羅婆譯光，羅闍耶譯王。即東方淨琉璃世界，藥師琉璃光王佛。三補師，譯普遍一切，毖多譯光勝，即普光佛，一切勝佛。薩憐捺囉，即娑羅樹，譯堅固，剌闍譯王，皆上方佛名，出自彌陀經。舍雞野，譯直林，或栴檀，母那曳，譯離垢，即無垢佛，離垢佛，栴檀德佛等。剌怛那，譯寶，雞都譯幢，囉闍譯王，即寶幢王佛，或寶積佛、寶勝佛等。皆六方諸佛名。
(6)五部咒心：自七二至八六句，是皈命頂禮，最上三寶;一切三乘內上首種性，人天乘中，上首種性。帝瓢譯光明遍照，即最上三寶。佛是毗盧遮那，法謂灌頂部，僧名金剛上師。薩羯唎多，意謂一心皈命往來親覲，翳曇，譯無比法，婆伽婆多即一乘佛法。意謂一乘法寶是聖者所尊敬。伽都即伽陀，譯頌，十二部經之一，瑟尼釤譯頂，意謂此法，亦即以下佛頂心咒，是藏部之頂首。薩怛多，譯寶傘，般怛藍，譯華蓋，是中方毗盧佛頂心咒，為一切密咒中之心。阿婆囉視耽，譯無能勝，般囉帝，即波羅蜜多，楊岐囉譯螺，意謂吹此大法螺，能伏諸魔怨，無有能勝者，普令眾生，得到菩提彼岸。薩囉婆，譯一切，部多，譯大身，揭羅訶，譯種性，意謂此是大乘種性。尼譯領首，尼揭囉訶羯迦囉訶尼，意謂一切三乘內上首種性。跋囉，即般若，瑟地，即菩提果。意謂大乘僧寶常住，代佛行化，能令眾生，起般若觀智，而成佛果菩提。叱陀你，譯赤色如意珠。即觀音如意心咒名。阿迦囉，譯無上悲心，即大悲心咒，屬西方蓮花部，密唎柱譯堅固，百八金剛中之一名，即金剛心咒，屬東方部。般唎譯生，怛囉譯寶，是寶生佛名，即妙寶心咒，屬南方部。檸譯最上，揭唎，譯作法，或轉輪。即大輪心咒，北方成就佛部。薩囉婆譯一切，槃陀那，譯結界，或道場法界。目叉尼譯勝解脫。意謂以上諸心咒，及一切道場行法者，皆得解脫，一切生死苦縛。突悉吒，譯別見，突悉乏，譯煩惱，般那你譯智慧，伐囉尼，譯自在，此對染而成淨，意謂即妄即真。如圓覺經云：「智慧愚痴，通為般若，菩薩外道，同是菩提。」赭都囉，譯冤家，失帝南，譯解脫，意謂此五部心咒之一切法會道揚，皆令行者，轉染成淨，即妄即真，降伏怨害，解脫煩惱生死，自此超凡入聖。如圓覺經云：「一切煩惱畢竟解脫，一切障礙，即究竟覺。」
(7)折攝天神：自八七至九八句，是皈命禮敬，八萬四千護法金剛神眾。羯囉訶，是天神種族，娑訶即娑婆譯堪忍，薩囉證堅固，若闍譯普集。謂此娑婆大千界內;諸天護法神眾，皆來普集法會，引領善信，皈依三寶。毗多崩薩那羯唎，譯作法，或破平障難。意謂一切天神等眾，普能破怨，折伏魔眷，令皆欽伏。阿瑟吒冰，譯無量色光，舍帝南譯成就悉地妙首。那叉譯鉤鎮，或紫焰色，剎怛囉譯力士。謂金剛力士，放光解厄，以攝客群生。波囉譯妙，或到彼岸，薩陀那，譯大勇猛。謂金剛薩埵，發大勇猛，到此岸以折伏眾生。阿瑟吒南，譯金剛手拳，摩訶羯囉訶若闍，譯大乘種性。謂以大乘金剛手而引進之，是攝受門;毗多崩薩那羯唎，謂金剛神，將以種種訶責，而降伏之，是折伏門。薩婆譯一初，舍都盧譯妙喜，你婆羅譯首主，若囉，譯引首。謂金剛上首菩薩，以攝折二門，引領眾生，皈依三寶;治諸怨害病難，令生善喜。呼藍，譯敬受，或作法，突悉乏，譯喜王。難遮那舍尼，譯除生老病死，水神名，能除水毒。毖沙舍，譯虛空，空神名，又譯沙藥，能除時氣病。悉怛囉，譯堅持，火神名，能治地大增損病，亦心咒名，咒藥能除百病。阿吉尼，水神名，能除水毒病。烏陀迦囉，風神名，能除風癱病。若闍譯引首，總謂諸金剛神王，作諸法藥，除滅眾生一切毒病，令得樂果。
(8)圓通諸聖：自九九至一○七句是皈命頂禮，圓通章中諸聖。阿般囉視多，即阿逸多，譯無能勝，具囉譯聖眾;即彌勒菩薩，大勢至菩薩，香嚴童子等。般囉譯光，戰持譯月，摩訶譯大道心，即月光菩薩等。疊多譯光，即烏芻瑟摩火頭金剛。帝闍譯虛空，即虛空藏菩薩。稅多譯白，闍婆羅，譯觀光自在，即白衣觀音菩薩。跋謂跋陀婆羅菩薩，譯善守或賢護。跋囉即普賢菩薩，槃陀即周梨槃特迦尊者，婆悉你，即波斯匿王，譯勝軍，仁王經：謂月光過去龍光王佛法中，為四地菩薩。訶唎耶譯聖者，多羅譯持地，即持地菩薩。毗唎俱知，即毗琉璃，前云：吠柱利耶，即琉璃光法王子。誓婆，譯固活，醫師名，前雲鞞沙闍耶，譯藥，即藥王、藥上二菩薩。
(9)五部法將：自一○八至一一六句，是皈命金剛界護五部法之金剛神眾。跋闍囉，金剛藏王都名，摩禮底，譯不空事業，或極濟群生，是護羯磨部神名。毗舍嚧多，是毗盧遮那佛金剛界主。勃騰即佛陀，罔迦即世尊，二皆護佛部神名。制喝那，譯愍苦，阿遮譯除禪定垢，卻邪魔障，皆護金剛部神名。摩囉制婆，譯建大法幢，滿眾生願，或成就德相，斷滅障習，是護灌頂部金剛神名。般囉質多，譯無能勝，是護蓮花部，金剛神名。擅持，譯解脫，或無生;毗舍囉遮，譯降伏法;扇多譯見災，舍鞞提婆譯鉤或召，即鉤召法;補視多，譯教化開，即增益法;蘇麾嚧波，譯敬愛法;此皆大法門名。
(10)三宮天眾：自一一七至一一九句，是皈命日月星三宮天子。摩訶銳多，即白衣觀音;阿唎耶，譯聖者，多囉譯寶，即日宮天子。經云：日名寶光，月名寶意，日光天子觀音菩薩應世，月光天子，大勢至菩薩應世。故阿唎耶多羅，意雙通日月天子，又稅多阿唎耶但約觀音，多囉但約大勢至，婆囉譯光明，即星宮天子，虛空藏菩薩應世。阿般囉，譯無量光，是通於五星，九曜，二十八宿，八萬四千諸星眷屬等，三宮天子之上，皆冠以摩訶，顯皆大菩薩示現也。
(11)五壇界神：自一二○至一三四句是皈命五佛壇前，護法金剛神眾。跋闍囉，即金剛五界，商羯囉，譯善意，俱摩唎，譯金光童子，俱藍陀利，譯莊嚴法門，天母名。喝薩多遮，譯離系，毗地耶譯善語，乾遮那，譯精進，摩唎迦，譯力士，啒蘇母，譯月神，皆彌陀佛壇前，金剛神眾。察羯羅哆耶，譯除曲心，是成就佛壇前金剛神。鞞盧遮那，譯眾光或勇軍，是顯密遮那佛所現。俱唎耶，譯最上，夜囉菟，譯無量光淨。瑟尼釤，譯肉髻頂，皆毗盧佛壇前金剛神眾。毗折藍婆，譯離縛，摩尼遮，譯威伏行，是寶生佛壇前金剛神眾。迦那，譯無言說，或妙智教。迦波囉婆，譯妙轉，盧闍那，譯光明遍照。此皆守中方界神名。頓稚遮譯牙，稅多遮譯白，迦摩囉譯蓮花座，皆守護西方界神名。剎奢屍譯柱，波囉婆譯力，皆守護南方界神名。翳帝譯解脫，夷帝譯精勤，皆守護東方界神。母陀囉，譯印，或妙音成就，羯拏，譯作法，是守護北方界神。此皆金剛上師，毗盧佛心中流出，三十七聖，百億神王。亦金剛藏菩薩所化現，八萬四千徒眾眷屬，擁護佛法者。
(12)諸佛印成：自一三五至一三七句是諸佛印成。娑鞞囉，意謂身禮，口請，心求。懺謂懺悔，掘梵都即薄伽梵，佛世尊。印兔那譯印可，或明證。麼麼譯我，或我所作，寫譯盡，或竟。意謂三業懺悔，求佛印證，凡修此楞嚴壇法，如儀持咒者，皆能現證藏心，得入圓通，乃至圓滿菩提，歸無所得。
二、釋尊應化會
密開為八：
(1)應作五部：自烏[合牛]一三八至一四一句，是釋尊應身，化作五部神眾。觀音咒經謂，烏[合牛]，當唵字。如意經謂，烏唵，作唵，虎[合牛]，作吽。唵，是毗盧佛字種;吽，是阿佛字種。般若理趣釋云：「唵字三身義，無見頂相義，本不生義，如來毫相功德義。」文殊品云：「唵者，覺悟義。」而諸咒部云：「唵，是引生義。」謂三身如來，五智佛母，能引生一切功德法門。今取如來三身，應作五部。五部即佛部：以毗盧佛為主;金剛部：以阿佛為主;寶部：以寶生佛為主;蓮花部，以彌陀佛為主;羯磨部：以成就佛為主。唎瑟，譯智光安住，揭拏譯虛空藏，是寶部法。般剌，即般若，六度中智度，是蓮花法部。舍悉多，即蘇悉帝，譯成就，謂善能成就一切願心，善能完滿一切事理法益，此羯磨成就法部。薩但他，譯諸佛，伽都瑟尼釤，譯無見頂相，此即佛頂首楞嚴咒，是佛部法。
(2)現證三寶：自一四二至一五○句，若約三身釋，虎[合牛]都嚧雍五字總合為一唵字，唵字含三義，謂婀、烏、莽，即法報化三身如來。一切佛法無不皆從此流出。若約五佛釋，虎即烏啞，是彌陀字種;[合牛]，即吽字，是阿佛字種;都是成就佛字種;嚧，是寶生佛宇種;雍是毗盧佛字種。今以虎等五字，冠於句首，意謂三部，五部，諸咒法，皆由此引領。三寶聖賢，無不由是出生。瞻婆譯金色，那譯無上。意謂法身周遍，毗盧遮那佛，即佛寶。悉耽婆那，譯成就吉祥，意謂悉怛多，般怛囉，秘密章句，能成就無上吉祥，是法寶。波囉，譯度無極，或到彼岸，瑟地耶，譯成就，三般叉譯解脫。意謂三明六通，三漏四流，無不證斷，無漏妙行，已圓滿成就，即僧寶。
(3)化二神王：自一五一至一五五句謂應化藥叉羅剎二王。薩婆譯一切，藥叉譯勇健鬼。喝即摩訶譯大，羅剎娑譯速疾鬼。揭囉訶，謂在地行，空行，天行等夜叉，羅剎眾眷屬。若闍，謂夜叉羅剎之父母子孫、兄弟軍將，大臣雜役等，差別無量。毗騰崩薩那羯囉，謂此二種神王，普能破怨除難，度去一切苦厄。
(4)跡示金剛將：自一五六至一六○謂應化金剛神將，者都囉，譯智慧多，又名勢帝惹睹，譯利劍，即金剛王寶劍。屍底喃譯箭，謂執堅固箭直入三摩地。又名屍師喃，譯妙吉祥，二皆金剛王名。揭囉訶，謂眷屬眾。娑訶薩囉南，謂盡此大千界之金剛神眾。毗騰崩薩那羅，謂屏除魔障，施以安寧。
(5)護佛頂法：自一六一至一六五句，謂金剛神王，天仙等眾，皆仗佛威德神力，各以折攝二行，擁護佛頂神咒。羅叉約攝受門，譯守護，約折伏，譯可畏。婆伽梵，薩怛他伽都瑟尼釤，謂諸佛一切大佛頂法，億萬金剛，皆以折攝二行守護之。
(6)力持三寶：自一六六至一七一句。波囉點，即般剌密諦，譯光音自在。闍吉唎，譯作禮，摩訶譯大千，娑訶薩羅譯能忍，娑婆世界之總稱。勃樹，即阿輸，譯無憂，室唎沙，譯妙首，俱知譯鉤，娑訶薩泥，同娑訶薩羅囉譯忍。帝隸譯威德，阿弊提視，譯無能勝，婆唎多，譯善贊，此皆金剛神名。吒吒，是字母譯離障，罌迦，譯眾法無礙。意謂顯密三藏，三五教乘，凡法身舍利，法光遍照之處，一切持戒金剛神等，無不頂力護持，普令障礙，摧碎無餘。
(7)加護壇場：自一七二至一七四句，摩訶跋闍嚧陀囉譯，譯大金剛，能守護持。帝唎同上，譯威德，或無能勝。菩婆那，即佛陀，譯覺者。曼茶囉，譯滿，或印證。意謂諸大護法，金剛神王，皆能守護，現證三昧之壇，神咒吉祥之界;令諸修行人，得入佛心咒，現證佛頂首楞嚴王大定。又諸佛得菩提道之場，及般若理趣之會，非大金剛王，頂力加護不可。故釋尊應化，諸大力金剛神王，以加護咒壇道場也。
(8)印令成就：自一七五至一七八句。烏[合牛]同前，覺悟或出生義。娑悉帝，即蘇悉提，謂一切悉地法，妙能成就，薄婆都譯圓滿，即婆伽婆帝，亦即佛世尊。麼麼是字母譯我所作法。印兔那，譯喜，即教示利喜，或印我誦持。意謂諸大金剛神王，仰仗佛世尊威力，率諸眷屬，擁護行者，令所作法，悉皆隨願圓滿，得以究竟成就。
三、觀音契約會
密開為四：
(1)護法除難：自一七九至一九四句謂諸佛應身，所作金剛神王，及其部屬，皆護持佛法，以除眾難。如觀音之上同佛慈，下等生悲。羅闍，譯王，婆夜，譯最勝尊上。謂金剛部眾，為最尊勝王;以能拔苦利樂故。主囉跋夜，譯師或上師，是舍那佛部;故能除賊難寇難。阿只尼，譯火，名義教王儀經云：「南方火天掌火，是白衣菩薩應作。」烏陀迦，譯風，教王儀經云：「北方風天，多羅菩薩應作。」毗沙，譯別枝，藥王名。即藥王神眾能除草木等毒藥。舍薩多囉，譯善利眾生，金剛神名，能除刀杖難。婆囉，譯作法，斫羯囉譯轉輪。謂金剛薩埵羯磨法輪，能除諸兵刀軍旅難。突瑟叉，譯拳手，或守護，謂此金剛神，能令眾生，不受貧乏凍餒之苦。阿舍你譯離有，空神名，能除空中雷電等恐怖。阿迦囉，譯最上念誦，亦金剛神名。密唎柱，譯喜，或愛，金甲神，仗此神王力，能令眾生消散大小諸橫。陀囉尼謂總持咒也，部彌劍譯地，即堅牢地神，發善願心，護佛神咒，隨持咒者，能令金銀砂石土毒，地大增損，應皆除滅。名義經云：「東方地天，乃帝釋也，是佛眼菩薩應作。」波伽波陀譯授記，能授最上金剛悉地故。烏囉迦，譯世間解，婆多譯大希有，亦金剛神名。謂此神持佛妙頌，無險不平。剌闍，諱寶光，檀茶譯杖;寶生佛座下，金剛神名，能治蛇毒。那伽譯水，或龍，水神名，得佛教部，能除毒龍，水災等患。教儀王經云：「西方水天，摩摩枳菩薩應作。」毗條怛，譯方廣，或善治調伏，律藏名，亦金剛戒神名。能治電雹雷難。蘇婆囉拏，譯妙蓮法，或善解放。金剛神名，能除惡禽害。
(2)度生男女鬼神：自一九五至二○七句，是守魂，守宮，守殺，守形，諸男女鬼神名。揭囉訶譯同種族，藥叉譯勇健，男鬼名，羅叉譯速疾，女鬼名。畢利多譯祖父鬼，毗舍遮，譯啖精氣，部多譯大身，鳩槃茶譯瓮形，補丹那譯餓鬼，迦吒補丹那譯奇臭，悉乾度譯香，主香神名，或名黃色鬼。阿播悉摩羅囉，譯高大樹，主林神名，或名青色鬼。烏檀摩陀，譯迅疾，主風神名。車夜，是字母，意謂欲樂覆性，主火神名。醯唎婆帝，譯舍，舍宅神名。
自二○八至二二一，是食精氣，食胎藏，食血，食油，食產，食命，食垢穢，食祭，食花，食果，食五穀等鬼名。社多譯志德，或譯鬼子母，天神名，未皈依佛前，名訶離帝，譯怨賊;皈依佛後，名呵利底，譯歡喜。訶唎南是男鬼，訶唎尼是女鬼。又訶唎即訶離那，譯聖者，謂此類男女鬼神，皆佛菩薩大權示現，引導眾生，離苦得樂之聖者。揭婆譯密護，盧地囉譯最上，忙娑譯白色鬼，金剛母名。謎陀譯赤色鬼，摩闍，風神名，闍多譯救，訶唎女譯女人。視比多，譯寒林，毗多譯朋友，婆多譯大身，阿輸遮譯無憂，質多譯勝心，帝譯威德，以能折邪破惡故。薩鞞釤，譯善哉，以能攝正生善故，薩婆譯，一切，揭囉訶南，意謂以上藥叉，揭羅訶至質多訶喇女，皆一切神將鬼王中之主帥，為彼等之上首，故能於諸鬼神，折其邪惡，令生正善。
(3)歸心三寶：自二二二至二六九句，是明諸天鬼神，一切金剛力士，無不歸向三寶;而仰仗三寶威力，守護持咒者，令外除魔障，遠諸苦難，內證藏心，獲不思議。
毗陀即佛陀耶，譯三覺圓。那耶闍，譯最勝主，或大威德尊。意謂佛三覺圓，萬德具，為一切聖賢之最勝主，為聖賢之所尊。此即毗盧佛部，亦即佛寶。嗔陀即震多，譯如意心，即青蓮花，如意寶輪王心咒。夜彌，譯妙念，意謂我今稱念第一藏性，屬蓮花部法寶。雞囉譯所作，夜彌譯精進，或上首。意謂我今皈依，所作自利利他二行，眾中之尊。此屬金剛部，是僧寶。又夜闍夜彌，譯無上，無比，意謂此自性三寶，於一切法中，最為無上，無可比量。波唎即波羅蜜，譯廣無極，跋囉，即般若;譯智慧，或智光。意謂諸佛菩薩，皆以般若為母，而出生菩提涅槃。者迦，譯性清淨，或法眼淨。訖唎擔，譯心，或堅實心，即聖人第一義心，亦即本經所詮三如來藏心。意謂毗盧佛光明遍照之心，為一切法本，諸佛菩薩，三寶功德，無不從此出生。又華嚴四十二字母，皆入般若門，瑜伽三十七聖，皆出毗盧心。今咒神聖字種，亦無不從此法界藏心流出。
茶演，是字母，茶演尼，譯能調伏，或淨垢清涼義。摩訶譯大，般輸譯能勝，般怛夜，譯正覺，盧陀囉譯最上，皆金剛神名。那囉夜拏，譯堅固，或勇猛，力士之上首。怛埵迦嚧譯如來，茶西是字母，謂如來悟一切法究竟處;摩訶迦囉，譯大作手，或大悲手;摩怛喇伽拏，譯本母，意謂作論中之上首，亦金剛名。迦波唎迦，譯大舍心，意謂捨去五欲惡;闍夜譯尊勝，或最勝王，是經咒名;羯囉譯生法，是法寶。摩度譯覺者，羯囉譯世尊種族，即佛寶。薩婆譯一切，囉他譯利行，娑達那譯度有情，合之意謂一切利行，饒益眾生，亦金剛名，是僧寶。此屬別相三寶。赭咄囉，譯轉輪，婆耆尼，譯勝軍;毗唎羊，譯無垢行;訖唎知，譯所作，起屍神名。難陀，譯歡喜，雞沙囉，譯精勤行，伽拏譯器杖，般帝譯辯才，索醯夜譯妙智教，前皆金剛神名。那揭譯龍象，喻阿羅漢中最大力者;那舍羅譯獨覺，婆拏譯緣覺，阿羅漢謂四果聲聞，毗多囉伽，譯五兄弟天，跋闍囉波你，譯執，謂手執金剛柱;具醯夜，具醯夜，譯集會，迦地譯勤行，般帝譯般若妙句，或無住，皆金剛神名。
總上三寶諸天，八部鬼神將領，皆會集歸向金剛上師，毗盧遮那藏心性海。此即無不歸還法界藏心。
(d)聞修成就：自二七○至二七二句，是八部總管，仰仗世尊盛德神力，普令一切眾生，常蒙加護，令行者從聞思修，得以成就，圓通法門。羅叉罔，譯忍，婆伽梵即世尊，印兔那譯懇證，麼麼寫，謂作法已竟;意謂懇請世尊，容忍恕罪，印證我等。所作法事。
四、金剛藏折攝會
密開為四：
(1)心咒首領：自二七三至二八六句，是八部首領，仰佛威力，敕其屬下，滅除眾惡，收攝不祥。婆伽梵，即金剛上師毗盧佛;薩怛多般怛囉，是咒心名。薩謂空藏，般謂不空藏，怛多怛囉謂空不空藏。南無粹都帝，謂頂禮，阿悉多，譯無能勝，那囉剌迦譯大力，金剛王名，為力土主。波囉婆，譯善淨，悉普吒譯摧碎，皆金剛神名。毗迦譯尊勝，即空藏，薩怛多，缽帝唎，即空不空藏，心咒名。什佛囉，譯光音自在。陀囉譯能持，頻陀囉，譯勝力，嗔陀譯心，或如意咒。虎[合牛]，是降伏義，擁護義，泮吒，摧碎義，開通義，悉地羯羅經云：「前有虎[合牛]，後有泮吒，當知是金剛部真言。意謂速得成就，降伏調練法。今五疊者，其意有五，一開五部心，二通五法門，降伏息災，三覺五乘聖眾，四出五道凡情，五空五乘器界。娑訶，意謂災惡頓消，吉祥速成，功德圓滿。
(2)五部開發：自二八七至二九一句意，謂五方五佛，無所障礙。醯醯譯空，或盡，即空如來藏心，泮者，開通中心佛部，阿牟迦耶泮，譯不空，成就北方羯磨部開。阿波囉，譯無比智光，提訶多，譯天，或清淨光潔，是南方寶部開通。婆囉，光明義，波囉譯究竟無量，即阿彌陀佛，西方蓮花部開。阿素囉，即阿修羅，譯非天，毗陀囉，譯大力持，波迦譯尊勝，謂非阿修羅之大力所能持，唯佛世尊之威德，即東方不動國，阿佛金剛部開通。
(3)八部通伏：自二九二至三○五句，謂五方五佛開通無阻，而能降伏，天龍八部。眾鬼神等，無不調攝，悉皆欽敬三寶。善者更能皈命敬禮，護持佛法，令持咒者，破幽暗，消業解冤，遠諸災難。
薩婆約人約處，提鞞約天處，弊即周遍義。泮是降伏，欽向義。意謂一切天眾，人眾，無不皈伏。那伽謂諸善惡龍等，藥叉，謂藥叉，羅剎，毗舍遮，鳩槃茶，及其類，男女眷屬等。乾闥婆，譯尋香，樂神，兼緊那羅等，歌詠絲竹神眾。補丹那，譯臭餓鬼，迦吒補丹那，譯奇臭餓鬼。突狼譯得大強力，突澀譯無動，比犁譯解脫，訖瑟帝譯無生，什婆唎譯光明，阿播悉摩唎譯無為，舍囉譯堅固，婆那譯林，樹神名，地帝雞譯甚勇，但摩陀繼譯無礙行，毗陀耶譯正覺，囉誓譯王，遮唎譯所行。意謂此等八部鬼神，無不通伏，皈命三寶，而依正覺法王，所行而行。
(4)剛王護法：自三○六至三一二句，皆顯密護法神王名。闍夜揭羅，即尊勝咒，意謂護法神;摩度羯囉，謂護佛神;薩婆囉他，譯大小利益有情，是護僧伽神。娑陀雞弊泮，謂護諸三寶神，悉皆敬信救難。毗地耶，即菩提神，遮唎譯願行，謂諸神皆發菩提心，發願修四弘六度，皆能以法藥，治自他之病。者都囉，譯伏怨，縛耆你，謂勝魔，此二神王亦來皈依三寶。跋闍囉俱摩羅，譯華鬘，金剛王名，是僧;毗陀夜，即佛陀耶，是佛;囉誓譯無生，是法。摩訶波囉，謂大乘八萬四千波羅蜜;丁羊譯逐分，乂耆唎，譯能調伏，此皆顯密護法神王名，以其皈依三寶，修學佛法，故三毒皆除，而能發願護法利生。
(5)天神奉行：自三一三至三二九句。是他化自在天，及化樂自在天眾天神。皆皈敬三寶，依教奉行。跋闍囉，即金剛，商羯，謂法螺，或調伏。波囉，譯光明，丈耆譯安樂，囉闍譯王，摩訶迦囉夜，譯大作手，末怛唎迦拏，譯大辯，南無娑羯唎多夜泮，謂護法密跡金剛，悉皆信伏頂禮。毖瑟孥，即婆舍跋提，是他化天神等眾，婢曳泮，謂盡義，呼召義，摧伏義，欽敬義。勃囉訶，譯光明，牟尼譯如意寶，此皆化樂自在天神眾。如意經云：「西方雷電名哆缽囉，北方雷電名掃那摩你，又總名牟尼陀羅，天鼓，雷也，鼓音王佛應現。」阿耆尼，謂色究竟天，摩訶羯唎，謂大自在天，羯囉檀遲，譯水天神，篾怛唎，譯三十三天，嘮怛唎，譯寂滅空，遮文茶，神名，自在天魔眷屬。羯邏囉怛唎，譯帝釋天，迦般唎譯善舍，戒神名，阿地目譯雜地。質多譯無能勝，迦屍摩譯大星光，舍那，譯大白光，婆私你譯大月光，此即三宮天子，暨諸天金剛神王，皆皈敬三寶，依教奉行。
(6)結歸滿願：自三三○至三一二，是總結天龍八部，皆來頂禮三寶。演謂頂禮，吉質譯所作心法，即法寶，薩埵即僧寶，婆寫即佛寶。麼麼謂我所辦事，印兔謂三寶印知，麼寫謂圓滿究竟法。意謂天龍八部，皆皈敬，護法，除難，抑仗三寶威力，普令諸惡鬼神，悉皆摧毀，而令行者，除魔免難，今蒙佛印證，所修究竟圓滿。
五、文殊弘傳會
密開為八：
(1)法界唯心：自三三三至三四九句，顯一切唯心。突瑟吒譯無明，是煩惱事障，然在聖人則名阿瑟吒，譯無量智光;阿末怛唎譯無知，是所知理障，但在聖人則名阿缽囉帝譯慧，或無比法。質多譯心性，謂此心性，通於聖凡，凡夫迷之而成無明煩惱，以及所知障;聖人悟之，即能智慧無量，而轉煩惱所知二障，而成我法二空真如之智，此正顯法界唯心，陰入處界，無非藏性。烏闍是風天神名，訶囉譯主或王。伽婆空天神名;盧地，地天神名;婆娑，火天神名;摩闍，水天神名;闍多譯救，金剛神名;視毖多二音樂天，歌詠神名;跋略夜，譯大衣，衣供養菩薩名。乾陀，香金剛名;布史波，散花金剛名;頗囉，果天母名;婆寫，譯嬉戲，嬉法金剛名。般波，譯熱惱，即嗔恚心;突瑟吒譯無明，即愚痴心;嘮陀譯欲愛，即貪慾心。總明諸天神王，皈敬三寶，擁護持咒行者，能令自他，皆內轉貪慾心，成施捨性，以伏貪毒;轉嗔恚心，成不嗔性，以伏嗔毒;轉邪見心，成智慧光，以降伏痴毒。如是煩惱即菩提，生死即涅槃，是名法界唯心。
(2)異生同性：自三五○至三六六句，皆八部鬼神種類。藥叉是男，羅剎是女，譯如前。閉隸多譯祖父鬼，毗舍遮，譯啖精氣，持國天王所轄。部多譯大身鬼，鳩槃茶譯瓮形，增長天王統轄。悉乾陀譯善品，或香;烏怛摩陀，譯迅疾;車夜是字母，阿播薩摩囉，譯高大樹，即青色鬼;宅祛革，譯行，或愛;茶耆尼揭囉訶，謂回遮結界，鉤鈴鎖索，諸大神王。唎佛帝譯寂滅，或無生;闍彌伽，譯能降伏;舍俱尼譯無有;姥陀囉譯印紋;難地迦譯炎夏，是旱魃鬼名。阿藍婆，譯離結縛，藍面鬼名。乾度波尼，譯善品手，蠱毒鬼名。此諸神王，顯密善惡，權實不同，生類各異，然其性本同，持此藏心神咒，悉令彼等，化剛為柔，改惡從善，皈敬三寶，甚至授記作佛，以其同具佛性故。
(3)五部源流：自三六七至三七五句，是佛等五部。什伐羅，譯自在，謂毗盧十身遍一切處，得大自在，即佛部心。堙迦譯所作，醯迦譯虛空，即寶部心。墜帝藥迦，譯解脫，是金剛部心。怛隸帝藥迦，譯法，即達哩摩心。者突托迦，譯行者，是羯磨部作法心。尼提譯寂藏，毖釤摩譯種種三昧。以上約法，以下約人。薄底迦譯舍，是寶生部。鼻底迦，譯精勤，或解脫，是羯摩部。室隸譯堅固，瑟密迦譯堅利智劍是金剛部。娑你，是字母，譯一切法，般帝迦，即般剌密諦，是妙法蓮花部。意謂三十七聖種種三昧，若人若法，無不皆從毗盧佛心，一源流出。
(4)四天始末：自三七六至三八一句。薩婆謂無量，什伐囉謂自在，是佛寶;即五方佛，亦即佛天。室盧吉帝譯光音，是法寶，即五部法光聲色。末陀譯威德，鞞達譯廣大，聖賢是僧寶，即五部界內神通聖賢僧，亦即風天。盧制劍譯世間，阿綺盧鉗譯無比，或正覺，即正覺世間佛寶。摩尼經云：「阿伽，東方雷電天神，目怯譯空，是器世間法寶，即雲霞天神。羯唎突譯法界眾生種性，即有情世間，僧寶，亦即雨露天神。」以上總明三寶威力，揚大法風，震大法雷，漫大法雲，霈大法雨，或大權示現諸天，或威德攝伏諸天，法華經所云：「悲體戒雷震，慈意妙大雲;澍甘露法雨，滅除煩惱焰。」是也。
(5)三種相續：自三八二至三九六句以下明六道眾生，世界業果三種相續。揭囉訶，謂種族部屬。揭拏譯凝滑，胎中初七日鬼名，羯拏譯硬肉，胎中四七日鬼名，輸藍譯無意，或大力、小力，或有財無財，通一切鬼名。憚多是守疆界神，迄唎夜譯生，謂新生諸根。末麼，譯死，謂諸根滅，跋唎室婆，譯形，或入，胎中五七日名，謂具六入諸根形。毖栗瑟吒譯六觸，或染污意，即七識執我。烏陀囉譯勝，胎中八七日，二十九種業風位。羯知謂起屍神，跋悉帝謂無常鬼，鄔盧謂賊寇鬼，常伽謂鉤索鬼，喝悉多謂馬面鬼，跋陀譯善守、賢護，山林城池等鬼神。娑房是字母，譯一切五體痛鬼，盎伽譯指鬘刀兵鬼，般囉，譯知識鬼，丈伽謂鎖鈴鬼。此諸鬼神王名，皆菩薩示現化身，以調伏教化其類，造益有情者。如孔雀經二十六種病痛，地藏經三十四種鬼王，童子經十五鬼名，本經十種畜鬼等，皆是意自在佛，身自在佛，六入自在佛，六觸自在佛，苦自在佛，集自在佛等，大權示現，攝化異類者。
(6)雜乘顯真：自三九七至四○八句是明五部佛乘五部菩薩乘，以及人天等六乘種性。部多譯希有，即大乘;毖哆茶，譯菩提道，二皆金剛名。茶耆尼，譯鈴螺，金剛部乘;什婆囉譯光焰，即一佛乘部。陀突嚧迦，譯智母，即佛也，建咄，譯寶，寶生部。吉知譯所作，婆路多毗，謂八萬波羅蜜多，即法也，蓮花法部。薩般盧譯一切音，訶凌伽即訶僧祇大眾部名，屬羯磨部。輸沙譯嚴，怛囉譯離垢法，娑那譯妙句，是成就部。以上是五部佛乘，及五部菩薩大乘。
毗沙譯堅持，地天神名;喻迦譯虛空，空天神名;阿耆尼火天神名;烏陀迦，水天神名;末囉譯迅速，鞞羅譯最疾，皆風天神名;此皆天乘。
建哆羅，譯慈善主，阿迦囉譯大悲人。密唎咄，譯不見道，是作斷滅論者。但斂部迦，譯無量，是喜舍心人。又怛斂即富蘭那外道，譯色空，亦斷滅論師。部迦，謂四韋陀典中，第三兵法，是南方人書名。地栗剌吒，譯長大身體人，此五皆屬人乘。毖唎瑟質迦，譯獨覺，是僻支佛乘。薩婆那俱囉，譯一切有，謂持律比丘，即聲聞乘。又俱囉，是總結以上六乘種性。自前部多至此，皆通於鬼神王名。善者皈命三寶，護法，入理，得益;惡者亦被折伏，皈投歡喜滅罪。此六種性，可分聖人乘，及凡夫乘。凡夫乘亦名生死乘;今因持佛咒心，無論佛、菩薩、獨覺、聲聞等聖人乘，或人、天、鬼、神、魔、外、闡提等生死乘，皆歸本元唯一真法界，如來藏性。
(7)五界咒就：自四○九至四一五句。肆引伽弊，譯勝僧，是佛部主;揭囉唎，譯作法，藥叉譯勇健，成就佛部;怛囉芻譯法，蓮華部佛;末囉，譯如意寶，視吠譯離垢，寶生部佛;帝釤譯威德，金剛部佛;娑鞞釤譯善歡喜，謂五部主佛，皆大歡喜。悉怛多缽怛囉，是咒心，中央佛界法寶，及諸聖賢眾;跋闍盧，是金剛界，諸法聖眾;瑟尼釤是灌頂寶光，寶生界諸聖賢眾;般賴，是般若智光，蓮花界諸法聖賢;丈耆謂螺索結界，羯磨辦事，是成就界諸法聖賢眾。意謂五界聖眾，皆獲法喜利樂。波突陀舍，即佛陀耶，冠上夜字，是無上無比義。謂無上佛，是佛部佛寶;喻闍那，是吼動遍震義，是金剛部僧寶;辮謂最勝義，最妙義，怛隸奴，即達哩摩，是蓮花合法寶;謂三部三寶，五界聖賢，諸護法神，無不皆大歡喜。
(8)三部理證：自四一六至四一八句。毗陀耶是佛陀耶，譯正覺，即毗盧遮那如來，是佛部佛寶;帝殊譯威德，或堅固，智劍，是金剛部僧寶;般囉毗陀，譯智慧，即八萬恆沙波羅蜜法，謂般若是諸佛母，故云般羅毗陀，是蓮華法部法寶。三寶之下皆曰槃曇迦隸彌，槃曇譯大壇，或結界成就，或頂禮。迦嚧譯行作，彌譯我所。意謂菩提道場，我所辦佛事已極成就;聖賢筵席，我所轉教行妙輪，已經圓滿;楞嚴法會，我所作法，已畢其功。是則三寶大壇，法界實際理地，至此無不究竟成就矣。
咒心
自四一九至四二七句，謂之咒心。跢侄他，義譯所謂，或即說咒曰。唵，是引生義，佛說一切真言，首皆安唵字，以唵字為毗盧佛根本，能警覺一切故。阿那隸，譯無上，佛為無上尊，菩薩為無上士，神咒為無上法，心為無上菩提。毗舍提，譯遍照，鞞囉譯遍一切處，是佛部;跋闍囉，是金剛部僧寶。陀利譯法，或總持，是密教法部。意謂作法無間，是羯磨部法寶。又鞞囉是正覺世間，佛寶;闍囉，是有情世間僧寶;陀利，是器世間法寶。
又鞞囉是中方地自在佛，旺於四時;跋闍囉，是東方風自在佛，譯雲春氣時;陀唎，是西方空自在佛，譯雲秋霸時。阿那隸是北方水自在佛，譯雲寒冬時;毗舍提，是南方火自在佛，譯雲夏雨時。
又阿那隸，是具十大丈夫號;毗舍提，是十智光照，遍入自在;鞞囉，是十身佛;闍囉，是十金剛;陀唎，是十波羅蜜，十陀羅尼。故此三句咒，已攝盡世出世法無餘。
槃陀，是結界義，壇場義。若約事釋，初槃陀謂二十八時，下槃陀約十二由旬，成結界地。若約理言，則十法界，皆結歸於咒界心地。事壇有三部、五部、三寶壇等三處。若依施食儀：則內壇為上師三寶，中壇為顯密聖賢，外壇則為三界神王。又修三昧為身壇，持誦真言為口壇，觀想咒心為意壇。理壇，即三如來藏心，三法界性。若事若理，二壇皆無障礙，悉為極上佛頂首楞嚴王，一切事法，盡至究竟，謂之槃陀槃陀你。跋闍羅，是護持義，謗尼譯杵，泮是字種，開通義。意謂三十七聖，百八金剛，八萬四千恆沙俱胝藏王菩薩，手持金剛寶杵，護持佛法，擁護佛及生，皆悉開通無礙。烏[合牛]都盧雍，是警覺義，謂覺悟一切聖凡;亦是彌陀、阿、成就、寶生、毗盧五方五佛之智種。伴義同前，謂五部三寶齊開，五門三法通現;普令十界眾生，世出世間，因果隨願，所求無不如意。娑婆訶，是圓成義，仁王儀經，不空法師譯有六義：一成就，二吉祥，三圓寂，四息災，五增益，六無住。賢首疏則謂薩婆訶，譯速成，即令前所作，速疾成就。名義集謂沙訶，譯善說，或散去，合而言之，謂一切災惡，悉皆散滅，無盡福善，聚集圓成。
又唵，是信心;阿那隸，是念心;毗舍提，是進心;鞞囉，是慧心;跋闍囉，是定心;陀唎，是不退心;槃陀槃陀你，是護法心;跋闍羅，是回向心;烏[合牛]都爐雍，是戒心;莎婆訶，是願心。依此十心，而證十果位——謂漸、乾、信、住、行、向、加、地、等、妙。