再到諸都薩羅城
參遍行外道於峰
九十六種無依作
離知見證真實行
這時，善財童子從不動優婆夷那裡，聞得妙法之後，更專心憶念他所獲得的種種教誨。他完全相信、接受、思惟和觀察善知識的教化。
他又漸漸向南遊行，經歷了好多國家和城邑，抵達都薩羅城(意譯「喜出生」)。善財童子在傍晚前，進入都薩羅城，到廛(音蟬)店、鄰里和四衢道旁各處去尋覓遍行外道。
在都薩羅城的東邊，有一座山，名叫善德。善財童子在中夜時分，看到這座山頂的草叢、樹木、山岩和峭壁，都照耀光明，如同旭日初升。善財童子見到這一情景後，便生大歡喜心，而這樣想道：「我必定能在這山頂上見到我的善知識。」
於是他便走出城外，攀登到善德山頂。這時，他便看見這位遍行外道，正在此山的平地上，徐步經行。只見他的色相端正圓滿，威光照耀;還有一萬多梵眾圍繞在他的前後。
善財童子便走到這位遍行外道的前面，向他頂禮、右繞，然後站在他的前面，恭敬合掌，說道：「大聖者，我已先發無上正等正覺心了，可是我尚未知道菩薩怎樣學菩薩行?怎樣修菩薩道?我曾聽不動優婆夷為我介紹，說你聖者善於教誨眾生，我今前來願你為我開示演說，」
遍行外道回答說：「善男子，善哉善哉!我已經安住於『至一切處的菩薩行』。因為我已成就自在無礙的神力，所以我能普遍在世間種種不同地方，隨順一切眾生的根性和需要，而示現種種不同的形狀相貌和行為去教化他們。所以我能在一切諸趣中，受種種生死。」
遍行外道接著介紹說：「我已經成就普觀世間的三昧門。能入定觀機逗教而演說不同的法，教化眾生。」
遍行外道又說：「我已成就無依無作的神通力。我能在一切方所、一切家族種類、一切不同種族國籍諸人眾中，以方便法，示現同他們一樣的容貌，隨順他們的反應，為他們說不同的法。……我之所以示現和他們一樣的形貌，其唯一目的，是要使聽聞我說法的人，能腳踏實地真實修行。」
遍行外道又說：「我已成就普門般若波羅蜜。在南閻浮提內，有九十六種外道①，他們各起異端邪見而生出執著，我都化身在他們中間，以方便法調伏，使他們捨棄遠離一切邪知邪見。我在南閻浮提是這樣，其餘如四天下、三千大千世界和十方無量世界的一切眾生海也是這樣，我也完全化身其中，隨順諸眾生心中所歡喜，而以種種方便、種種法門、示現種種色身，以種種語言和音聲為他們說法，令他們得到利益。」
遍行外道謙虛地說：「我唯一知道這個『至一切處菩薩行門』。如果象大菩薩們那樣的功德行，我怎能知道?怎能宣說呢?善男子，從此處向南行去，有一國土，名叫廣大，其中有一位鬻(音育)香長者，名叫優缽羅華長者。你可以到他那裡請問：菩薩怎樣學菩薩行?怎樣修菩薩道?」
於是，善財童子向這位遍行外道頂禮，右繞無量匝，殷勤瞻仰善知識後，告辭而退，再去尋訪下一位善知識。
【注一】：九十六種外道：是指古印度時的九十六種外道。