一天，有五百位天人一起來到祇樹給孤獨園。他們至誠頂禮佛陀，佛陀亦為他們宣說佛法大意，最後皆證得須陀洹果。阿難尊者見五百位天人因緣如此殊勝，便向佛陀請示原因，世尊於是將過去的因緣娓娓道來。
在迦葉佛的時代，有兩位婆羅門跟隨國王去拜見佛陀。這時，有位優婆塞就勸發他們說：「今日你們有因緣跟隨國王來拜見佛陀，更應該把握機會求受八關齋戒。」婆羅門好奇地問：「受此齋法，有何好處呢?」優婆塞回答：「可以隨意所求，必如所願。」婆羅門聽了非常心動，於是就乞請佛陀為他們兩人受戒。
受戒畢，其中一位婆羅門至心默禱：「願此受戒功德，令弟子來世生為天人!」另一位婆羅門也非常誠心地回向：「願此受戒功德，令弟子來生轉世為王，威震寰宇!」結束後，兩人便一起走回婆羅門的聚會場所。
其它婆羅門看到他們回來，紛紛熱情招呼他們吃東西。但是兩人因為已經受持八關齋戒，所以只好將今天受戒的經過告訴大家，並且表明過午不食。其它人聽了，驚訝地說：什麼?受八關齋戒?你們身為婆羅門，祭祀梵天，持守梵天教示的戒法已經足夠，何必再去受佛門外道的戒法?」在大眾殷勤的勸請下，那位求生天者，只好隨順眾意，吃喝起來。
由於非時而食，婆羅門沒有成就生天的功德，而隨其業緣往生為龍。而另一位婆羅門卻因一日一夜持戒清淨，以持戒功德故，如願轉世為王。又由於當初兩人共同受戒的緣故，所以這條龍乃投生於皇宮的御池之中。
一天，御花園的園丁在池水旁撿到一枚從沒見過的奈果，異香撲鼻，芳美奇特。於是捧去巴結御花園的門監。門監收到這樣的奇珍異果，自己也捨不得食用，將奈果轉送給了後宮權大勢大的黃門。黃門一看心花怒放，立刻呈獻給皇后，表達赤誠。最後，這枚光澤鮮麗、稀有可愛的奈果，由皇后親手呈給了國王享用。
國王吃了這枚奈果，頓覺身心清暢，百憂齊解，興奮地問王后：「這顆奇妙的珍果是從哪來的?」「是黃門供養我的。」國王命黃門入宮報告這枚奈果從何而來，黃門一五一十地回稟。
於是國王召來門監、園丁，斥責他們以皇宮之物私做人情，並指示園丁，從此以後，每天呈送一顆。園丁撲通一聲跪下，哭了起來：「報告國王，這個奇異的果子是在泉水旁撿到的，過去從沒見到過，今後恐怕也不會再出現呀!」「既然撿得到，只要盡心找就不會沒有，如果找不來，那就拿你的人頭來替代!」
可憐的園丁一路來到御泉池畔，呆呆望著池水，愈想愈感到絕望，淚珠不住滾落。
「您為何如此傷心呢?」不知何時，一位青年出現在園丁的身旁。園丁抽抽搭搭地將事情本末說了出來，青年聆聽後，流露出深深的同情。只見他忽然化身為一尾蛟龍，潛入了泉底，一眨眼的功夫，手捧寶盤，滿滿盛著五顏六色的奈果，連盤帶果送到老園丁的胸前。
「其實，我是掌管御泉的龍。國王和我有前世之誼，我們同為婆羅門，同受八關齋戒。他因為持戒圓滿，如願轉世為王，我卻因為持守不全，隨業轉世為龍。」青年說：「這些奈果請為我送給國王，並轉告國王這段前世因緣，請他為我準備一部『八關齋法』，令我受持，脫離龍身。如果國王不肯，我將以龍族的神力，化國土成汪洋!」語畢，隱身而去。
目瞪口呆的園丁一路捧著奈果沖向御書房，將此奇遇報告國王。
國王聽完，良久不發一語。當時離迦葉佛末法時代已遠，『八關齋法』早已散佚，而龍王卻以家國相脅!國王召來最倚重的大臣，對他說：「龍王求索《八關齋文》，倘若未能如願，就要毀我國土子民!現今你是全國唯一的希望!請你立刻出發尋訪，一旦找到了，國家就有救了。」
「皇上，現在佛法已不住世，就算問盡天下人，恐怕也是了不可得!」
「一定要想辦法找到，否則只好拿你的頭來復命!」
大臣回到家中，年邁的父親觀察到兒子心情凝重，不似平日。再三追問之下，大臣只好將自己危險的處境告訴了父親。年邁的父親聽了，竟然毫不發愁，反而露出了欣慰的笑容。他們家族從久遠、久遠前，即世世代代奉佛修法，直到末法盡時遭逢迫害才中斷。
「兒啊，家裡正廳的堂柱一直以來常常放光。你不妨挖開柱壁尋找，或許裡面藏有什麼稀世珍寶啊!」
孝順的大臣不願拂逆父親的心意，召集長工斬柱開壁。果不其然!常令堂柱放光的，豈非傳說中珍貴難得的佛經!大臣打開層層錦布包裹的經盒，一部《十二因緣經》、一部《八關齋文》，正完好地收藏在柱壁之間。
喜出望外的大臣立刻火速返宮。國王將《八關齋文》恭置於金盤之上，親自送到御龍泉畔。龍王感恩不已，將泉底龍宮的寶物傾囊贈與。
龍王獲此法寶後，回到龍宮，與其五百龍子精勤修持八關齋法。命終後，如願脫卻龍身，投生忉利天中。今日這五百位天人，就是當時的五百龍子。眾比丘聽完開示後，心有所悟，亦發菩提道心，歡喜奉行佛陀的教示。