這時，觀世音菩薩即從座起，頂禮佛足而對佛說：「世尊!憶念我在往昔，無量無數恆河沙劫之前，其時有佛出現於世，名觀世音，我於彼佛之前發菩提心。彼佛教我從聞思修，入三摩地。開初我於聞性之中，入於能聞之流，亡去所聞聲相。所入既寂，動靜二相全然不生。如是漸漸增進，能聞所聞，二相俱盡。心中盡注此聞，而不住著此聞。(不住所覺，不住能覺，)能覺所覺，二相俱空。空覺極圓，難分難別。能空所空，二相俱滅。生滅既滅，寂滅現前。(觀音法門：依靠聞聽源性，駕馭聲音之流，意念逆流而上，反聞生聞源性。如是入耳根門，直至生滅既滅，寂滅現前。)在我心中，忽然超越世出世間，十方無不清淨圓明，由此獲得二種殊勝能力。第一能力，就是向上契合十方諸佛本元妙覺心性，與佛如來同一慈力;第二能力，就是向下吻合十方一切六道眾生妄想變識心態，與諸眾生同一悲仰。
世尊!由我供養觀音如來，蒙彼如來授我如夢如幻聞熏聞修金剛三昧，與佛如來同慈力故，令我一身，變化成為三十二應不同形相，入於一切國土當中。
世尊!
若是一切菩薩，入三摩地，向前進修無漏之果，勝解現圓，我就變相現為佛身，而來為他說法，使其得到解脫。
若是一切有學之人，寂靜妙明，勝妙現圓，我於那人之前，變相現為獨覺身形，而來為他說法，使其得到解脫。
若是一切有學之人，已經切斷十二因緣，緣斷勝性，勝妙現圓，我於那人之前，變相現為緣覺身形，而來為他說法，使其得到解脫。
若是一切有學之人，已經獲得四諦空理，修道入滅，勝性現圓，我於那人之前，變相現為聲聞身形，而來為他說法，使其得到解脫。
若是一切眾生，欲心明悟，不犯欲塵，欲身清淨，我於那人之前，變相現為梵王身形，而來為他說法，使其得到解脫。
若是一切眾生，希欲成為天主，統率領導諸天，我於那人之前，變相現為帝釋身形，而來為他說法，使其心愿得以成就。
若是一切眾生，希欲其身自由自在，能夠遊行十方世界，我於那人之前，變相現為自在天身，而來為他說法，使其心愿得以成就。
若是一切眾生，希欲其身自由自在，能夠飛行無邊虛空，我於那人之前，變相現為大自在天身形，而來為他說法，使其心愿得以成就。
若是一切眾生，愛好統領鬼神，救護保衛國土，我於那人之前，變相現為天大將軍身形，而來為他說法，使其心愿得以成就。
若是一切眾生，愛樂統治世界，善心保護眾生，我於那人之前，變相現為四天王身，而來為他說法，使其心愿得以成就。
若是一切眾生，愛慕生於天宮，驅使鬼神，我於那人之前，變相現為四天王國太子身，而來為他說法，使其心愿得以成就。
若是一切眾生，樂為人中之王，我於那人之前，變相現為人王身形，而來為他說法，使其心愿得以成就。
若是一切眾生，愛欲主管族姓，世間推讓，我於那人之前，變相現為長者身形，而來為他說法，使其心愿得以成就。
若是一切眾生，愛談名言，清淨自居，我於那人之前，變相現為居士身形，而來為他說法，使其心愿得以成就。
若是一切眾生，愛治國土，剖斷邦邑，我於那人之前，變相現為宰官身形，而來為他說法，使其心愿得以成就。
若是一切眾生，愛諸數術，攝衛自居，我於那人之前，變相現為婆羅門身，而來為他說法，使其心愿得以成就。
若有男子，勤奮好學，出家修行，嚴持一切戒律，我於那人之前，變相現為比丘身形，而來為他說法，使其心愿得以成就。
若有女人，勤奮好學，出家修行，嚴持一切戒律，我於那人之前，變相現為比丘尼身，而來為她說法，使其心愿得以成就。
若有男子，樂於守持五戒，我於那人之前，變相現為優婆塞身，而來為他說法，使其心愿得以成就。
若有女子，守持五戒，清淨自居，我於那人之前，變相現為優婆夷身，而來為她說法，使其心愿得以成就。
若有女人，內政立身，以修家國，我於那人之前，變相現為女主身形，和國夫人命婦大家，而來為她說法，使其心愿得以成就。
若有眾生，保守童貞，不壞男根，我於那人之前，變相現為童男身形，而來為他說法，使其心愿得以成就。
若有處女，愛樂處女潔淨之身，不求濁男侵暴玷污，我在那人之前，變相現為童女身形，而來為她說法，使其心愿得以成就。
若有諸天，樂欲跳出天倫，我於彼等之前，變相現為天身之形，而來為他說法，使其心愿得以成就。
若有諸龍，樂欲跳出龍倫，我於彼等之前，變相現為龍身之形，而來為他說法，使其心愿得以成就。
若有藥叉，樂於度越本倫，我於彼等之前，變相現為藥叉身形，而來為他說法，使其心愿得以成就。
若有乾闥婆，樂欲脫離本倫，我於彼等之前，變相現為乾闥婆身，而來為他說法，使其心愿得以成就。
若有阿修羅，樂欲脫離本倫，我於彼等之前，變相現為阿修羅身，而來為他說法，使其心愿得以成就。
若有緊那羅，樂欲脫離本倫，我於彼等之前，變相現為緊那羅身，而來為他說法，使其心愿得以成就。
若有摩呼羅伽，樂欲脫離本倫，我於彼等之前，變相現為摩呼羅伽身形，而來為他說法，使其心愿得以成就。
若是一切眾生，樂人修人，我於那人之前，變相現為人身之形，而來為他說法，使其心愿得以成就。
若諸非人，或是有形無形眾生，或是有想無想眾生，樂欲度越本倫，我於彼等之前，變相現為相應身形，而來為他說法，使其心愿得以成就。
以上這些，就名妙淨三十二應入國土身。如是各種身形變化，都是我以金剛三昧聞熏聞修，以無作無為妙有真空能力成就的。
世尊!我又以此聞熏聞修金剛三昧，無作無為妙有真空能力，與諸十方三世六道一切眾生，同一悲仰之故，而使一切眾生於我身心之中，普遍獲得十四種類無畏功能。
一者，由我不自觀聞所聞聲音，內視返觀，觀察幕後觀者，依此之故，而令那些十方苦惱眾生，觀其音聲，即能得到解脫。
二者，由我虛妄知見功能得以旋復，依此之故，而令一切眾生，設使落入大火之中，火不能燒。
三者，由我虛妄觀聽功能得以旋復，依此之故，而令一切眾生，即使身被大水所漂，水不能溺。
四者，由我斷滅妄想，心無殺害，依此之故，而令一切眾生，入於一切鬼國之時，鬼不能害。
五者，由我熏滅虛妄聞聽功能，旋復圓成本真聞性(，契入心精基元真空本覺，得入心體基元終極定態澄圓境界)，而使六根虛妄知見功能完全銷滅，返本復原，自性本原能力同於聲聽，如同聲聽一般傳播接收無滯無礙，依此之故，能令一切眾生，臨當被害之時，行兇刀具段段毀壞，使其兵器，猶如割水，又如吹光，性無搖動。
六者，由我反聞生聞源性，熏滅諸妄，圓成心精本妙光明，光明遍照十方法界，則諸幽暗性不能全，依此之故，能令眾生，如藥叉、羅剎、鳩槃茶鬼，及毗舍遮、富單那等，雖然近在其旁，眼睛不能看見他們。
七者，由我音聲塵性圓滿銷滅，倒旋觀聽，返入本元聞性，脫離一切塵勞妄相，依此之故，能令一切眾生，禁系枷鎖所不能著。
八者，由我熏滅浮塵耳根音塵妄有能聞功能，圓成勝義耳根本原種子真聞能力，普遍生起大慈悲力，依此之故，能令眾生，經過危險路段，強賊不能打劫他們。
九者，由我熏亡浮塵耳根妄有聞聽功能，轉成勝義耳根基元種子真聞能力，超離一切幻有塵垢，色魔不能誘而劫我，依此之故，能令一切多淫眾生，遠離貪色慾望。
十者，由我旋滅浮塵六根虛妄知見功能，純音無塵，根境圓融，無有能對所對，依此之故，能令一切心懷忿恨眾生，遠離一切瞋怒仇怨。
十一者，由我銷滅妄想顛倒反映諸幻塵相，回歸自性本覺光明性空能力，法界身心之間，猶如琉璃一般通體透明，朗徹無礙，依此之故，能令一切善性被障昏鈍眾生，諸阿顛迦，永遠脫離愚痴迷暗。
十二者，由我銷融浮塵六根幻有形相，回復自性本元真聞能力，不動自身所在道場，即能涉入一切世間;不壞世界一纖一毫，即能遍行十方，供養微塵諸佛如來，各各佛邊為法王子，依此之故，能令法界當中無子眾生，欲求男孩之人，誕生福德智慧之男。
十三者，由我六根圓通，明照無二，周遍含容十方世界，立大圓鏡空如來藏，承順十方微塵如來秘密法門，一一受領無缺無失，依此之故，能令法界當中無子眾生，欲求女孩之人，誕生品貌端正，福德柔順，眾人愛敬，具有殊美氣質之女。
十四者，這個三千大千世界之內，在百億日月照耀下，現今住於世間諸法王子，有六十二恆河沙數之多，他們修行正法，垂範眾生，教化眾生，隨順眾生，所用善巧方便智慧各各不同。由我所得圓通本根，開發奧妙指向耳門，順著此門深入研究，入於一真無妄真心本覺之地，然後身心微妙含容三世十方，周滿遍布法界本際，依此之故，能令一切眾生持念我的名號，所得福德，與彼共持六十二恆河沙諸法王子名號，二人所得福德互相比較，正等正同無別無異。世尊!我一名號，與彼諸法王子眾多名號全同無異。由我修習耳根法門，得到真實圓通。這個就是我的十四種施無畏力量，福備天下苦難眾生。
世尊!我又依獲這個圓通法門，修證無上佛道之故，又能善獲四種不可思議無作無為清淨妙有性空能力。
一者，由我初獲妙妙心精真聞能力，本心精體真空基元，遺棄虛妄動變聞聽功能，見聞覺知之間不能相互分隔，成就純一無雜圓融無礙清淨無垢寶明圓覺，依此之故，故而我能顯現眾多奇妙容貌，能說無邊秘密神咒。其中，或現一首，三首，五首，七首，九首，十一首，如是乃至一百八首，千首，萬首，八萬四千爍迦羅首。二臂，四臂，六臂，八臂，十臂，十二臂，十四，十六，十八，二十，至二十四，如是乃至一百八臂，千臂，萬臂，八萬四千母陀羅臂。二目，三目，四目，九目，如是乃至一百八目，千目，萬臂，八萬四千清淨寶目。或慈，或威，或定，或慧。救護天下苦難眾生，得大自在神通能力。
二者，由我依聞思修，脫出六塵束縛，猶如聲音穿度牆壁，不能成為她的妨礙，依此之故，所以我能妙現一一形相，妙誦一一神咒。所有這些形相神咒，能以無畏妙力，施與一切眾生。是故十方微塵國土，全都稱名我是施無畏者。
三者，由我修習耳根本妙圓通法門，清淨本根自性能力，依此之故，於所游世界中，都令眾生捨身珍寶，而來求我哀憫他們。
四者，由我真正得於佛心，證得究竟不生不滅涅槃寂靜終極正果，依此之故，能用種種稀貴珍寶，供養十方如來，延及法界六道眾生，而使他們求妻得妻，求子得子，求三昧得三昧，求長壽得長壽，如是乃至求大涅槃得大涅槃。
佛陀詢問圓通本因，我從耳門進發，內視返聽，觀照聞聽元性，以此圓照三昧，隨緣契入真心自在本地，依此入於流出六根功能的總源頭，獲得正真妙三摩提(，契入自性基元無生無滅終極定態境界)，成就無上菩提，這才是真正第一的!
世尊!彼佛如來，極力讚嘆我善得圓通法門，於大會中授記我為觀世音號。由我觀聽十方圓明，故觀音名遍十方界!」
這時，世尊於師子座，從其五體同時放出寶光，遠灌十方微塵如來，及法王子諸菩薩頂，那些一切如來，亦於五體同時放射寶光，從微塵方向射來灌入佛頭頂，兼併灌入會中諸大菩薩和阿羅漢。遠近林木大小池沼，全部演出清妙法音;各種色彩光明交相羅織，如同寶絲所編大網。這些所有一切大眾，得未曾有，一切普獲金剛三昧。即時，天上落下無量無數百寶蓮花，青色黃色紅色白色，互相間雜交錯，紛然雜陳，十方虛空成七寶色，這個娑婆世界之中，大地山河同時隱沒不現，唯見十方微塵國土，合成一界，其中梵唄歌詠之聲，自然演奏而出。