阿難頂禮佛足，而對佛說：「自我出家以來，恃仗佛陀驕慣憐愛，只因追求多聞之故，未能證得無為道果，而遭那個梵天邪術把我咒倒，為其所拘所禁，心裡雖然明白了知，但是力不從心，不能自由作主。後來仰賴文殊宣說神咒力量，這才令我解脫拘禁。雖然已經蒙受如來佛頂神咒，冥冥之中獲得他的神力，尚且未能親自聞受。唯願如來大發慈悲，重為我們宣說一遍，悲救此會諸修行輩，末及當來在輪迴者，承佛密音之後，身心意念得到解脫。」正在此時，會中一切大眾，普皆向佛作禮，佇聞如來秘密章句。
這時，世尊從肉髻中，涌放射出百寶光明，光明之中又涌放出千葉寶蓮，有一化身如來，坐在寶蓮花中，頭頂放出十道百寶光明，所發一一光明全部普遍示現，十恆河沙金剛密跡，各自擎山持杵，遍布虛空世界。大眾仰目觀望，又畏又愛，又摟又抱，祈求佛陀哀切保佑，一心聽佛無見頂相放光如來宣說神咒：「(略)。」
宣咒完畢，佛又告言：「阿難!這個佛頂光聚悉怛多般怛羅秘密伽陀微妙章句，出生十方一切諸佛。十方如來因於這個咒心，得成無上正遍知覺。十方如來執持這個咒心，降伏諸魔，制住一切外道。十方如來乘著這個咒心，坐於寶蓮花中，應微塵國。十方如來含容這個咒心，於微塵國，轉動巨大法輪。十方如來持執這個咒心，能於十方世界，摩頂授記眾生;若是自己果位未得成就，亦於十方蒙佛授記。十方如來依靠這個咒心，能於十方世界，拔除濟度眾生諸多痛苦，所謂地獄之苦，餓鬼之苦，畜生之苦，盲目之苦，聾耳之若，喉啞之苦，怨憎會苦，愛別離苦，求不得苦，五陰熾盛之苦，一切大小飛災橫禍，同時得到解脫;以及賊難，兵難，王難，獄難，風難火難水難，還有饑渴貧窮，應念之間煙消雲散。十方如來隨著這個咒心，能於十方事奉諸善知識，四威儀中供養如意，恆沙如來會中推為大法王子。十方如來行為這個咒心，能於十方世界，攝受親因，而令一切小乘之人，聞聽秘密法藏之後，不生驚怖不生畏懼。十方如來憶誦這個咒心，成就無上正等正覺，坐於菩提樹下，入大涅槃。十方如來傳授這個咒心，於自己滅度後，付託諸佛法事，究竟住持正法，嚴淨佛制戒律，都能獲得清淨。若我全部講說這個佛頂光聚般怛羅功德，即使從早至晚，聲音相連而不中斷，字句中間亦不重複疊現，經歷恆沙劫數，終究不能談完道盡。亦說這個神咒，名如來頂。你們這等有學之人，未盡妄想輪迴，即使發心至誠，求取阿羅漢果，若是不去善自誦持這個神咒，貿然而坐道場之中，欲令自己身心遠離一切魔事，那是根本不可能的。
阿難!若是一切世界當中，隨便哪個國土之內所有眾生，隨便採用本國所出生的樺皮，貝葉，紙素，白布，書寫這個神咒，把她貯裝香袋之中，若是此人心思昏昧，未能誦憶，或者把她帶在身上，或者書於房宅當中，當知此人，盡其有生之年，一切諸毒所不能害。
阿難!我今現在，已經為你再次宣說這個神咒，拯救佑護世間一切眾生，使之獲得大無畏力，成就他們證得出世間的大智大慧。若我滅度之後，末世眾生當中，真有能夠自己誦持，若教他人誦持，應當知道，如是誦持此咒眾生，火不能燒，水不能溺，一切大毒小毒所不能害。如是乃至龍天鬼神，精祗魔魅，他們所發出的所有惡咒，全部不能加害附著於他。如是誦持此咒眾生，心得正受，一切咒詛，厭蠱毒藥，金毒銀毒，草木蟲蛇，萬物毒氣，進入此人口中，都要轉變成為甘露滋味;一切惡星並同一切鬼神，心似砒霜一般惡毒之人，對於如是眾生，不能起惡傷害於他;頻那、夜迦，一切兇惡鬼王並其眷屬，都會領佛深重恩典，恆常加以守護保衛。
阿難!當知這個佛頂神咒，恆常具有八萬四千那由他恆河沙俱胝金剛藏王菩薩種族，一一都有諸金剛眾而為眷屬，晝夜不停跟隨侍衛著她。設若具有如是眾生，於散亂心，不是處在三摩地中，若是心中思憶口裡誦持此咒，這些金剛藏王菩薩，恆常隨從保護那些諸善男子。何況決定不移發菩提心之人，這些所有一切金剛藏王菩薩，精心陰速發彼神識，使他應時心能記憶，周遍了知八萬四千恆河沙劫一切事情，得無疑惑，從第一劫開始，乃至後續生命，生生世世不生藥叉，羅剎，和富單那，迦吒富單那，鳩槃茶，毗舍遮等，並諸餓鬼，有形無形，有想無想，如是濁惡之處。對此神咒，此善男子若讀若誦，若書若寫，若帶若藏，或用其他一切物色供養，如是行為之人，劫劫不投生於貧窮下賤、不可愉樂之處。如是作為一切眾生，縱然自身不作福業，十方如來所有功德，全部給予此人。正由於此，能夠於恆河沙數阿僧祗不可說不可說劫中，常與諸佛同生一個地方;能夠得到無量功德，猶如惡叉之果聚在一起，能夠與諸佛同處熏修，永遠無分無散。『是故能令破戒之人戒根清淨，未得戒者令其得戒，未精進者令得精進，無智慧者令得智慧，不清淨者速得清淨，不持齋戒自成齋戒』。
阿難!此善男子，持此咒時，設若他們於未受戒之時，犯越禁戒條例，持咒之後，眾多破戒應罰之罪，無問輕重，一時之間完全消滅。縱使曾經飲酒，吞食五辛，以及其他種種不淨行為，持咒之後，一切諸佛菩薩，金剛，天仙，鬼神，也不以之為過。設若穿著不淨破舊衣服，一行一住，全部等同清淨一般。縱然不作法壇，不入道場，亦不行道，一心誦持此咒，還是等同入壇行道，功德無有任何差異啊!若是已經造作五逆無間重罰，及諸比丘比丘尼四棄八棄，誦憶此咒之後，如是深重業罪，猶如猛風驟起，吹散灰沙塵堆，全部滅除淨盡，更無一毫一發。
阿難!若有眾生，自從無量無數劫來，所有一切輕重罪障，從前世來，還沒有來得及懺悔，若是能夠讀誦書寫此咒，身上佩帶執持，或安住處，以及莊宅園館，如是積累業障，猶如沸湯消融冰雪，不久以後，都能悟入無生法忍。
其次，阿難!若有女人，還未生男育女，欲求受孕，若是能夠至心誠意憶念此咒，或者能在身上帶此悉怛多般怛羅神咒，便能生產福德智慧男女。以及其他求長命者即得長命，欲求果報速得圓滿之人速得圓滿。還有身命色力，也是這樣。命終之後，能夠隨心所願往生十方國土，必定不生邊遠下賤地方，何況其他雜形生命。
阿難!若是一切國土州縣村莊，饑荒疫癘，或者又遭刀兵賊難，鬥爭不止，兼及其餘一切厄難之地，寫此神咒，安於城樓四方大門，並諸支提，或者脫闍上面，令其國土所有眾生，奉迎此咒，禮拜恭敬，一心供養，使令其國人民，各各身上佩帶，或者各各安於所居宅地，如是能令一切災厄全部消滅。
阿難!在在處處國土眾生，隨有此咒，天龍歡喜，風雨順時，五穀豐富，人民安居樂業。這個神咒，又能鎮壓一切惡星，降伏任何地方變異魔怪。這個神咒，能破一切災障，使之不能興起;能解一切眾生飛來橫禍，使之不會半路夭折;能使一切手銬枷鎖，不能拘著眾生身體;能令一切眾生晝夜安眠，恆常不做惡夢。
阿難!這個娑婆世界，具有八萬四千災變惡星，他們都以二十八大惡星作為上首領導頭目，又有八大惡星，作為他們主帥，經常變作各種形相，出現世間之時，能夠造成眾生種種災異現象。具有此咒地方，一切災異全部消滅。於十二由旬內，成為結界聯保之地，諸惡災祥永遠不能侵入。是故如來宣示此咒，於未來世，保護初學諸修行者，入三摩提，身心泰然，得大安穩，更無一切諸魔鬼神，以及無始以來冤橫宿殃、舊業陳債來相惱害。你和在會大眾當中，一切有學之人，以及未來世間一切修行之人，依照我的教法建立壇場，如法持守戒律。所受齋主，需要逢找清淨僧人，於此咒心，不生懷疑不生後悔，此善男子憑藉這個父母所生身體，不得心通，十方如來便是說的妄語。」
佛說完此話以後，會中無量百千金剛，一時都在佛前，合掌頂禮而對佛說：「正如佛所說的，我當誠心誠意，保護如是修習菩提之人。」
這時，梵王和天帝釋，以及四大天王，也在佛前，同時頂禮而對佛說：「若是真有如是修學善人，我當盡心盡力至誠保護，令其一生所作所為，都能如願以償。」
又有無量藥叉大將，諸羅剎王，富單那王，鳩槃茶王，毗舍遮王，頻那，夜迦，諸大鬼王，以及一切鬼帥，亦在佛前，合掌頂禮而對佛說：「我們亦發大誓，誓願護持如是善人，令其菩提覺心快速證得圓滿。」
又有無量日月天子，風師雨師，雲師雷師，和電伯等，年歲巡官，諸星眷屬，也於會中，頂禮佛足而對佛說：「我們亦當保護這種修行善人，安立道場，得無所畏。」
又有無量山神海神，一切土地水陸空行萬物精祗，和風神王，無色界天，於如來前，同時稽首而對佛說：「我們亦當保護如是修行善人，使之得成無上菩提，永遠無有魔事煩擾。」
這時，八萬四千那由他恆河沙俱胝金剛藏王菩薩，在大會中，即從座上站起，頂禮佛足而對佛說：「世尊!象我們這輩人，憑藉自身所修功業，很久以前，雖然已經得成無上菩提，但是不取涅槃，恆常隨從此咒，救護末世修三摩提正修行者。世尊!如是修煉自心，而求正定之人，若是就在道場之中，以及其餘經行，乃至散心遊戲村莊，我們所屬全部徒眾，恆常責當隨從侍衛此人。縱令魔王大自在天，想來藉此方便乘虛而入，終究不能得逞。一切小鬼小神，遠離這個善人至於十由旬處，除開那些發心樂修禪者。世尊!如是惡魔，或者惡魔眷屬，若欲跑來侵襲煩擾這個善人，我用寶杵砸碎他的腦袋，猶如微塵一般，恆常護念此人，令其所作所為一切稱心如願。」