阿難即從座起，頂禮佛足而對佛說：「我們這一輩人，愚鈍痴頑，只是愛好作為多聞功夫，對於一切諸漏之心，還是未求出離，雖然蒙受佛陀慈悲教誨，已經得到正確熏修方法，如今人人身心快然舒暢，獲得巨大富饒利益。世尊!如是修證佛三摩地，未到涅槃之前，什麼叫做乾慧之地?什麼叫做四十四心?在整個實證過程中，需要經過哪些具體步驟具體程式，才能達到最終修行目的?修習達到什麼水平什麼程度，才能稱為入地菩薩?什麼叫做等覺菩薩?」說此話後，五體投地，與諸大眾萬眾一心，目不轉睛瞻仰如來，佇立等待佛陀慈音宣示。
這時，世尊稱讚阿難說：「善哉!善哉!你們乃能普為天下大眾，及諸末世一切眾生，修三摩提求大乘者，自從凡夫開始起步，最終達大涅槃，懸示無上正修行路。你現在仔細聽，我當為你講說。」阿難大眾全部合掌，排除內心雜念，默然接受教導。
佛說：「阿難當知!妙覺心性圓淨光明，離開一切名相，本來無有世界眾生。因於妄想所以具有生相，因於具有生相所以具有滅相，生滅二相名為妄想，滅此妄想即名心性真覺。這就稱為如來無上菩提及大涅槃，二種轉依名號。
阿難!你今現在，若欲修行真三摩地，直接到達如來大涅槃者，首先應當認識這個眾生世界，二種顛倒根因。直至顛倒不再生起，這個就是如來真三摩地。
阿難!什麼叫做眾生顛倒呢?阿難!由此自性圓明真心，性自明圓之故，因於『為明於覺』內心自相迷惑自相矛盾激發作用，於是發生虛妄能見之性，就從這個依於真覺種子本有之性，所發起的虛妄能見之性當中，而見妄法產生之相。於是從畢竟真空的無相之中，產生形成畢竟幻有的有相之態。但是這個主觀能見之有，和客觀所見之有，一一對應起來，非是能依靠者，和所依靠者，一一對應起來，他們主觀能住之相，和客觀所住之相，是全無根本實在自體的。本著這個無依無靠的無住之相，建立世界及諸眾生一切名相。迷於本心天真圓明覺性，這就產生了虛妄的識性，這個虛妄識性無有實在自體，並非具有所依靠者，你的心中，將欲回復真如，即此『欲真』之識念，已非真心真如之性。依此非真之識心，而求返複本原真如，宛轉成就非非之相。非生之中求生，非住之中求住，非心之中求真心，非法之中求真法，展轉發生，生生不息業力動能發明出來。自相薰染形成別業，共相薰染形成同業。同業眾生相互交感，因而具有感應事業，彼此纏縛相滅相生。由於這個原因，故而具有眾生顛倒。
阿難!什麼叫做世界顛倒呢?這個能有所有，分段法相虛妄生起，由於這個原因，這個界就建立起來。非有能依靠者和所依靠者，無有能住留者和所住留者，遷流不斷而不停住，由於這個原因，這個世就建立起來。『三世四方和合相涉，變化眾生成十二類。是故世界因動有聲，因聲有色，因色有香，因香有觸，因觸有味，因味知法』。由此六種狂亂妄想，妄想不斷生滅，生成業有動性之故，致使十二區分根塵之間，由此如同車輪旋轉起來。是故世間眼耳鼻舌身意六根，和聲色香觸味法六塵之間，窮極於十二般法相變化，從始至終，終而復始，成為一個旋復性的運動，不斷周轉循環。『乘此輪轉顛倒相故，是有世界卵生，胎生，濕生，化生，有色，無色，有想，無想，若非有色，若非無色，若非有想，若非無想。』
(這裡的道理非常重要，現在結合現代意義，結合佛之所述，加以個人體會理解，再加以擴展式意譯。不作佛意，僅為參考。
佛說：「阿難當知!在自性基態恆定本覺『絕對是無』的真空能力圓明普照當中，本自離棄一切相對諸法名稱現相，本來無有世界眾生。阿難!因於妄想所以有生，因於有生所以有滅，生而即滅、滅已復生，名為妄想顛倒反映之相，滅掉一切妄想顛倒反映之相，即名證得真心法界一真實相，這就稱為如來無上菩提和大涅槃，二種轉依名號。阿難!如今你修真三摩地，想要直達如來心體不生不滅基態恆定境界大涅槃，應當首先認識清楚，這個眾生世界所具有的兩種基本顛倒根因，一旦顛倒不再生起，也就能夠得入如來真三摩地，契入自性真如心體不生不滅涅槃寂靜終極定態境界。
阿難!什麼叫做眾生主觀心識現象，妄想生死顛倒呢?阿難!由於自性圓明真心，先天本性明圓之故，因於『為明於覺』內心自相迷惑自相矛盾激發作用，無法自持，有為自破<無法自己清淨總持平等一相，有為性的自己破壞元明總持平等一相>，忽然一念妄動，產生後天幻有覺明，發生狂躁妄覺業識和妄動業力，建立起第一念爆發識和第一次爆發能，同時形成妄想自性識態和緣起自性能態如是一體兩面。於是從自性基態恆定本覺真空能力本原體性中，產生虛妄能知能見功能。由是道生一，一生二，二生三，三生萬有，在一法不存的『畢竟無』絕對一心本原境界中，建成主客相對『畢竟有』的幻覺差別萬有法相。然而，這個能對主觀心相之有，及其所對客觀物相之有，並不是什麼實在能依者和所依者，他們只是住在妄想自性業識習氣連續流注，所顛倒反映的一切假有對象當中，根本無有固定不變而且獨立自在實體性質。如是種子和現行常時互熏的習氣，由妄想自性的業識所產生和形成，由緣起自性的業力所維持和推動，是這二者的合成統一之相。正是這樣，在妄想意念不斷被生成和不斷被推動的情況下，基於這個無所住的主觀妄想意念，在顛倒的妄想自性識態所反映的境界之中，建立物質世界和眾生身心等等諸法相對差別幻有名相。<這個意義，也就是說，自從先天平靜自性心體，轉變成為後天妄動的自性心體以後，這個後天自性心體，她與不斷動變的物質和合在一起，隨物旋轉，形成心物糾纏在一起的粘合妄動自性心體，這就是所謂的塵勞運動。所以在他當中，諸行是無常的，諸法是無我的。從而在這個心物粘合妄動自性心體的妄想念識當中，所反映的能住和所住之相，都是畸形變態病象，都是了無根本實體和了無固定基礎的空中幻花，它們剎那生起，倏而即滅。然而一切妄想堅固執著眾生，本著這個無所住的妄想自性業識習氣，它的連續流注動態映像作用，建立物質及諸眾生所有一切相對幻有法相。>因為眾生剛一開始，迷失自性心體先天真實圓明覺性，便產生了後天妄想。但是，這些妄想並無實在自體，並非有所依託，並非能夠把他作為依賴靠山。因為第一妄想念頭發動以後，如果要想返回先天真實覺性，一旦有了這個有所求的有為造作思想，便已不再是先天的真實寂然無為覺性了，假如套用這個並非真實想法，來求返本還原之道，顯然又成錯誤觀念。如此一來，依靠妄想所知，在無生本原中求生;依靠妄想所見，在無住現相中求住;根據有為妄心，而求無為真心;根據有為妄法，而求無為真法。正是這樣欲罷不能，妄想自性識態念念生滅，輾轉發生連續性的心理欲望，形成貪生成癮意志疾病，不斷承受外界物質能量變幻現象薰染，一方面產生和積累妄想自性的業識種子，另一方面合成緣起自性的慣性求生業力動能作用。於是依靠這個緣起自性業力動能作用，在妄想自性業識習氣的指揮調控之下，吸納粘結微細物質色塵，形成原始生命。於是遵循因果報應同業交感規律，具有相同業性的眾生之間，互相產生交感聯繫，互相纏縛感應，彼此相滅相生。由於這個妄想自性識態中的業識習氣，連續流注鼓惑煩擾原因，便有眾生主觀心識現象，妄想生死顛倒事實。<這個意義，也就是說，由於平靜的先天自性心體，迷惑自己本有真實正照圓明能力，就產生了虛浮狂亂妄想自性識態顛倒反映功能，就形成了妄動的後天自性心體。這個妄動的後天自性心體所具有的妄想心識性質，根本無有實在自體，非能把他當作實有所依靠山。你的心中一旦發動慾念，將欲回復真如自性正照圓明能力，就同時產生了有為受迫性的心物雜交粘合業力動能，所以你的『欲真之想』,已經非是與真心自性相應的自然無為真如本覺能力了，已經非是與自性真心一致的天真本然真如光明能力了。於是在眾生妄想自性業識習氣，猶如流水般的連續運行過程中，以假求真，非真求復，宛然形成假上加假、錯上加錯、非上加非之相，非生非住，非心非法，如是循環往復，輾轉發生，生力發明。隨著這種妄想心念不斷輪迴周轉，一方面產生形成了新的業識種子，另一方面使自性心體的心物混雜粘合業力動能，猶如車輪旋轉一般，不斷循環往復，最終合成了一股裹纏粘結膠合物質能量的業性運動勢力，發明利用死性物質作為加工原料，自己製造自己生命體的業力動能。於是在妄想自性業識習氣的指揮調控下，在緣起自性業力動能的推動作用下，形成生命形體。有情眾生產生了生命形體後，在不斷承受異己對象的薰染影響過程之中，有些眾生形成了相同的業有性質，於是同業眾生之間交相感應，因而具有交感事業相滅相生。由於這個妄想自性識態中的業識習氣，連續流注鼓惑迷亂原因，便有眾生主觀心識現象，妄想生死顛倒事實。
阿難!什麼叫做客觀世界物化現象，根塵互變顛倒呢?對於眾生主觀身相之有，及其所對客觀形相之有，在妄想變識功能中，設立參照之處，由此及彼，分成不同方向空間，以此形成四方界限。建立時間範疇，並不是依據什麼實在能依者和所依者，勢所必然發生這個結果，他也是妄想創造出來的虛妄名相而已。在無住時間長流中，截取其中一個位置，作為參考停住之相，不同時位遷流不住，因此形成三世觀念。三世四方和合相涉，在世界大一統範圍之內，所有心性精元和物性質元之間，互相聯繫運動，互相交織網路，變化眾生成十二類<整個世界，猶如一個巨大洪爐，各種變化於中發生。>。是故世界一切眾生，因迷於動妄想有聲，因迷於聲妄想有色，因迷於色妄想有香，因迷於香妄想有觸，因迷於觸妄想有味，因迷於味妄想知法。正是由於這個迷因，依次產生動靜、明暗、通塞、合離、恬變、生滅，這十二種區分妄想變識有為現象。如是迷亂妄想攀緣有為性的作功結果，導致在緣起自性能態中，形成業力動能，及其推動作用，促使根塵之間互相聯繫起來，產生身體內部各種變化，產生身內身外遷轉交流，使得十二區分妄想變識有為現象，猶如車輪一樣旋轉不停。是故世間一切眾生，在緣起自性能態中的業力動能攪拌作用下，而使六根六塵之間，存在反反覆覆顛來倒去，各種各樣交替轉變現象。但是無論怎樣變化，都由根塵六對能所之間發生相互轉變，從始至終，終復為始。充其量的反覆變動，都窮極於十二區分妄想變識範圍，並且通過這些妄想變識反映現象體現出來，形成一個輪圈般的周轉旋復作用。由於這個緣起自性能態中的業力動能，不斷攪拌旋轉原因，便有客觀世界物化現象，根塵互變顛倒事實。<根者，分為勝義根和浮塵根，有時譯文中，沒有示明究竟是指何種根之義，但自己心裡要明白。>
乘著客觀世界根塵顛倒，以及眾生主觀心識顛倒，這兩種幻有的因緣，互相和合動變發展，因此世界上有卵生，胎生，濕生，化生，有色、無色，有想、無想，若非有色、若非無色，若非有想、若非無想，這十二類眾生。)
(解說：在佛法中，佛之說法，多說心體識相之變，少有心體能態變化之明說。蓋識變為引起者，能變為被引起者。一有識變，則引起能變;若識不變，則能亦不變。在此創造妄想自性識態，和緣起自性能態，這兩個新概念。妄想自性識態者，猶如波動大海映現物象之功能。緣起自性能態者，猶如大海波動之體性。先天真知自性覺態，顛倒而生後天妄想自性識態;先天真空自性性態，顛倒而生後天緣起自性能態。在先天意義上，雖分別為真知自性覺態和真空自性性態，而此二，究為一體之真如自性，是一體自性之二面也。在後天意義上，雖分別為妄想自性識態和緣起自性能態，而此二，究為一體之妄動自性，亦是一體之二面也。又者，所謂分別先天及後天者，亦是言於一體之自性也。是故，不論是橫說之二面，還是豎說之二面，實為一體自性之二面。是故，佛法之理，甚不易說明，《大乘起信論》中，若不比之於平靜大海，與波動大海之關係，不一不異，佛法甚難講明。
另外，佛法古言業性種子，是為生命真正之基因。且佛法中所言種子，有先天根本種子和後天業性種子之分別。古之於今，語義有別，造成許多難解之處。若不古今圓融，恐真正之面目，不能識別矣。)
『阿難!由因世界虛妄輪迴動顛倒故，和合氣成八萬四千飛沉亂想，如是故有卵羯邏藍流轉國土，魚鳥龜蛇，其類充塞。
由因世界雜染輪迴欲顛倒故，和合滋成八萬四千橫豎亂想，如是故有胎遏蒲曇流轉國土，人畜龍仙，其類充塞。
由因世界執著輪迴趣顛倒故，和合暖成八萬四千翻覆亂想，如是故有濕相蔽屍流轉國土，含蠢蠕動，其類充塞。
由因世界變易輪迴假顛倒故，和合觸成八萬四千新故亂想，如是故有化相羯南流轉國土，轉蛻飛行，其類充塞。
由因世界留礙輪迴障顛倒故，和合著成八萬四千精耀亂想，如是故有色相羯南流轉國土，休咎精明，其類充塞。
由因世界銷散輪迴惑顛倒故，和合暗成八萬四千陰隱亂想，如是故有無色羯南流轉國土，空散銷沈，其類充塞。
由因世界罔象輪迴影顛倒故，和合憶成八萬四千潛結亂想，如是故有想相羯南流轉國土，神鬼精靈，其類充塞。
由因世界愚鈍輪迴痴顛倒故，和合頑成八萬四千枯槁亂想，如是故有無想羯南流轉國土，精神化為土、木、金、石，其類充塞。
由因世界相待輪迴偽顛倒故，和合染成八萬四千因依亂想，如是故有非有色相成色羯南流轉國土，諸水母等以蝦為目，其類充塞。
由因世界相引輪迴性顛倒故，和合咒成八萬四千呼召亂想，由是故有非無色相無色羯南流轉國土，咒詛厭生，其類充塞。
由因世界合妄輪迴罔顛倒故，和合異成八萬四千回互亂想，如是故有非有想相成想羯南流轉國土，彼蒲盧等異質相成，其類充塞。
由因世界怨害輪迴殺顛倒故，和合怪成八萬四千食父母想，如是故有非無想相無想羯南流轉國土，如土梟等附塊為兒，及破獍鳥以毒樹果抱為其子，子成父母皆遭其食，其類充塞』。
以上所有這些，即名眾生十二種類。』
阿難!如是眾生，一一種類當中，又復各各具有十二分類顛倒現象。猶如用手捏弄揉擠眼睛，就有狂亂幻花從中發生，顛倒妙圓真淨光明心性，具足如是眾多虛浮狂亂妄想。