舍衛國有位很富有的婆羅門，年老得子，但孩子長到六歲就死了。想想老年才得子，在幼子最可愛的時候，忽然失去了，他有多痛苦呢?他聽說佛陀可以解開一切眾生的悲哀，可以解除人生的疑惑，於是就去請教佛陀。
佛為他說法：「世間一切的痛苦總是由恩愛起，人因為愛而產生了痛苦。」
這位富有的婆羅門聽後，不但無法解除心中的憂惱，反而更增加疑惑。他抱著一股疑心出來，到了半路，遇到兩位婆羅門異教徒，他們問他：「你去哪裡?」他說：「我心中很痛苦，去請教佛陀。」他們問：「佛陀如何回答你?」富有的婆羅門答道：「佛說世間一切憂悲苦惱，都是由恩愛所生。」兩位外道者聽了說：「瞿曇沙門顛倒是非，世間最幸福的就是恩愛，為何說恩愛是苦的根源?那是錯誤的，實在是擾亂人心!」於是就把這些話刻意散播出去，城中的人一傳十、十傳百，都認為佛陀是在擾亂人心，顛倒是非。
波斯匿王原本對佛陀只有歡喜敬重心，因為無法透徹了解，體悟不出奧妙道理，因而起不了深切的信心;如今聽了這些傳言之後，也起了懷疑──這位稱為「覺者」的佛陀，是否真是真理的導師?所以就派遣兩位大臣去請示佛陀：「為何恩愛是煩惱的根源?」
這兩位大臣到了祇園精舍後，就把國王的意思請示佛陀，佛陀也同樣開示：「愛是苦本，欲是煩惱的根源。一切的苦惱，離愛就不生苦，離欲就不生惱。」於是這兩位大臣深深體悟佛陀所說的道理。
當他們把這個道理回報國王時，國王聽了還是無法解惑，幸好王后末利夫人智慧深厚，看到國王無法覺醒，就利用機會向國王說：「我來舉一個例子，您仔細聽。在幾十個國家中，王特與某國交好，設若其國慘遭亡國之痛，大王，你的心作何感想?」王說：「我會為之憂惱。」
夫人又說：「你最愛的人是毘琉璃太子與金剛公主二人，假若二子之中有一人忽然死亡，大王又會怎樣呢?」王說：「我會痛不欲生。」末利夫人又說：「我很幸福能當你的王后，承王愛護，假如有一天我生病將死，大王有怎樣的感覺呢?」
王說：「你生病將死，我定會命不全活。」夫人說：「這就是佛陀所說的『恩愛生悲惱』。某國之王與你相交特好，你顧愛其國，他護持你國，這是彼此恩義相交。而妻、子是愛欲相受，子死你會痛不欲生，妻病你命不全活，這就是愛切之痛。佛陀所說的道理，難道不是真理嗎?」
國王經夫人這麼一說，真正體會到恩愛生惱。原本他是坐在大床上與夫人談話，聽完之後，趕緊下床面向祇園精舍方向跪下，雙手合掌說：「佛陀是大覺聖人，所說的教法治我愚痴，見佛三次，聞佛開示，我仍然無法解悟，甚是慚愧。現在我才深深體會佛陀的真理，從今而後，我願皈依佛、皈依法、皈依僧，永生永世做佛的聲聞弟子，佛陀所說的法音，我將盡形壽誠意聽受，聽後還要身體力行。」從此舍衛國波斯匿王即皈依佛陀，成為佛教中的大護法。