七劫以前，有一個「內拉巴夏」國，由貝達夏拉王所統治。這是一個沒有文明的國家，沒有任何道德規範或信仰讓人民遵循。人民不知什麼是善行，過著十分無知的日子，更不明白棄惡行善的道理。國王統轄著九十萬八千五百個行政區，是個極端殘暴之人。有時候國王會突然盛怒，對那激怒他的人，會毫不猶豫地拔出匕首將之刺死。他很喜歡率侍從到山裡頭打獵，每次都一馬當先，於隊伍之前將所能尋獲的野獸，盡數獵殺。 當貝達夏拉王不斷造業並浪費生命時，喀昌多傑以菩薩身示現於印度，名叫「茂智」，住於「光輝美范」城，領導兩千名出家眾，同時也是當地的首領——月冠王的根本上師。喀昌多傑具有「天眼通」，可以非常清楚地看到惡王貝達夏拉將受之果報，因此生起極大的悲憫心。由於貝達夏拉王幾乎不斷地造作惡業，他和隨從以及造罪之人都會直接墮到地獄。九劫之後，並會轉生為屠夫，在那一生中雖然仍操殺業，但將會遇見當世之佛——「妙光正覺」佛，並隨其學法。不過，儘管貝達夏拉會遇到佛，但喀昌多傑又觀察到，當他信心退轉時，會轉而障礙佛法，殺害佛陀、摧毀佛像、經典及佛塔（此為佛陀身、語、意的代表）。並在僧團挑撥離間，製造分裂。由於造了這些惡因，來生會轉生為一隻巨大的海怪，身軀大到足可以盤繞世界三周，他將維持此身達三千年之久，其中將受各種海洋生物咬噬之苦。然後再墮入地獄受足一劫的苦報，最後因「無垢光塔佛」之悲憫而得解脫。佛將放光照著他的身體，才令其從地獄解脫出，轉成具足修行之暇滿珍貴的人身。那時候，他會從佛受戒，最後修成菩薩。 茂智菩薩清楚的觀察到，這一件真實並令人毛骨悚然的景象——貝達夏拉王在修成菩薩前，所經歷的無窮痛苦，令其從內心深處發出極大的同情心。因為受這樣大的痛苦是不必要的，他必須想個法子讓此事不致發生才好。 想要直接幫助一個對佛法不注意或不尊敬的人，讓他們停止造業，這幾乎是不可能的事。唯一可行的辦法就是利用間接的方式——與善因善行產生強而有力的因緣！茂智菩薩知道菩薩因悲心而捨身布施的力量是很大的，如果貝達夏拉能殺掉他並吃下他的肉的話，自然會產生所需的因緣結合。但如果貝達夏拉王將身為菩薩的他殺死的話，即造下了極大惡業，會馬上墮到地獄。 茂智菩薩有很深的悲願，欲拯救貝達夏拉王，因此決定捨去住持之身，轉生為獸。他了解貝達夏拉王殺獸食肉的惡果比殺菩薩輕得多，就去見他的弟子——月冠王，把令貝達夏拉王解脫的計畫告訴他，讓月冠王了解，為了完成此事，他必須即刻入滅。並勉勵月冠王及僧眾繼續精進修行，並且要永遠護持佛法。不久，他就入滅了。 茂智菩薩轉生為貝達夏拉王國中的一隻大象，仍然維持無垢的菩薩行，它清淨地過日子，每天以森林裡的樹葉為食，不曾傷害任何一隻動物。有一天，貝達夏拉王帶領一千名侍衛外出打獵,事情就這樣發生了。那天他們花了大半天的時間在森林裡狩獵，卻收穫不多，結果人困馬乏。後來進入森林深處，由於行伍推進的喧譁聲驚動了虎群，在毫無預警的情況下，突然躍出十八隻老虎，攻擊狩獵的隊伍。哀號聲此起彼落，沒有人來得及抵抗這突來的攻擊。很快地，虎群走了，留下殘缺的身體，血流遍地。轉瞬間，這隻大象出現了，而此刻國王也恢復了神智，立刻連發三箭，一支射中前額，一支穿進心臟，一支射入腎臟，大象倒在地上，快樂地承受死亡的痛苦，因為它的工作已經完成——不久國王就會吃它的肉。經歷了險境，正需食物的國王與侍衛，肚子已經隆隆作響，對於有這頓美食可用，實在大為高興。馬上割象肉，很愉快地坐在如山般的象肉前享受美食。任何人一點也不知道這一餐是菩薩悲心所賜，也不知道在七世之後，菩薩會帶他們進入解脫之道並成為菩薩。 結束這次不順利的狩獵後，國王及隨從們回到王宮——賓帕沙塔。一抵達王宮，國王就患了劇烈的胃痛，發病三天就去世了。未經中陰身的階段，他就直接轉生為一個窮婆羅門之子，住在「光輝美范」城外。 他的誕生對這對夫婦來說是一大不幸，因為他們已經自顧不暇，無法再多一個人吃飯。此刻唯一解決之道，就是將兒子獻給「師利瓦吉拉雅」佛寺的方丈。這座佛寺離城約八十公里，方丈善塔巴卓給予這個孩子無微不至的照顧，後來給予剃度，授菩薩戒。貝達夏拉王的轉世在這間佛寺受到佛法的薰陶，最後終於證得深奧的菩薩境界。 在「內拉巴夏」國中，繼位的王子長大後，個性和已故的父王一樣，非常殘暴。他也非常喜歡打獵，有一天，在追逐獵物之時，從岩石上跌下致死。直接墮入地獄，感受到了非常可怕的幻象，這一切都是罪惡、嗔恨之心所感。酷刑一個接一個臨身——諸如身上被畫線後用鋸子鋸開，鍋煮、錐刺、錘擊、獸啃等種種惡刑。由於業力所招，他將無限期地受折磨之苦。 喀昌多傑看到此人受苦的慘況，發出無上的悲心，進入地獄救他。在地獄，由於喀昌多傑清淨的菩薩願力，得以將王子的意識送到三十三天，同時也將彼時地獄受苦的眾生完全度脫。 在他方世界的南方，大海之濱有一個「意生國」，那裡的人並非由子宮出生，而是由蛋孵出。喀昌多傑示現該國，並將佛法傳入，使正法住世。然後又轉生到一個叫「畢魯胡」的偏僻地方，人民受到他的教化，得以屏棄十惡，奉行十善。接著在我們北邊的一個世界——叫「喜悅世界」，他轉生為「無垢光」王的兒子，因而能帶領人民修習十善，過著幸福快樂的日子。後來，他又轉生到另一世界，叫「賀巴帕卡」，在那裡他以菩薩行幫助眾生，然後化光，前往「奧明」佛土。 這是第三篇故事，在故事中，喀昌多傑轉生為大象，使殘暴的國王從惡道受苦中解脫，他並以各種色身示現，廣行利生之事。