阿難即從座起，頂禮佛足，合掌恭敬而對佛說：「大威德世尊!宣發慈音無隱無遮，善於開導眾生微細深沉迷惑，令我今日，身心快然舒暢，獲得巨大富饒利益。世尊!若此妙明真淨心體，本來周遍圓滿，如是乃至大地草木，蠕動含靈，本元真如，即是如來成佛真體。既然佛體真實不虛，為何其中又有地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天，這些不同諸道同時並存呢?世尊!這些不同諸道，他們為是本來自有呢，還是眾生虛妄業習之所生起?世尊!就如那個寶蓮香比丘尼，雖然持菩薩戒，但是暗地私行淫慾，並且妄說行淫之事，一非殺生二非偷盜，實際無有業果回報。然而在她說完此話之後，先在女根部位，生起巨大猛烈火光，其後就被節節猛火焚燒致死，墮入無間地獄。還有琉璃大王，善星比丘，琉璃大王，因為誅滅瞿曇族姓，善星比丘，由於妄說一切諸法斷滅空無，如是二人生身陷入阿鼻地獄。那麼這些一切地獄等道，為有固定處所?為復自然各自發業各自私受?望發大悲之心，開發童稚蒙昧，令諸一切持戒眾生聞決定義，各自歡喜頂戴，各自謹潔無犯。」
佛告阿難：「問得痛快啊!問得痛快啊這個問題!搞清這個問題之後，能令一切眾生不墮邪見之坑。你現在仔細聽，我當為你講說。
阿難!一切眾生心性，其實本來真實清淨，因彼妄想知見作用，故而具有妄習發生，因此分開內分外分。
阿難!所謂內分，即是眾生分別於內。因於一切貪愛引誘染著，發起虛妄激情，這種虛妄激情積累不休，能生愛水。所以眾生，心裡憶念珍饈美味，口中自然流出涎水;心裡思憶回想前人，或者愛憐或者怨恨，眼中立即淚水盈眶;貪求獲得金銀財寶，心裡發生饞愛感情，產生涎質津液，全身上下光澤滋潤;心裡想著行淫之事，男女二根自然流出愛液。阿難!諸多貪愛心情雖有區別，但是產生流水粘結是其共性。這種愛水潤濕不升，自然從於下墜。這個就叫眾生分內。
阿難!所謂外分，就是眾生分別於外。因於一切渴仰引誘嚮導，發明虛化心想，這種虛化心想積累不休，能生勝氣。所以眾生，心中持守禁戒，全身輕鬆清淨;心中誦持咒印，一顧一盼雄毅勃發;心中意欲生於天上，夢想之中向上飛舉;心中存想佛國，聖境就在冥冥之中顯現出來;承事諸善知識，自己看輕自己身命。阿難!諸多虛想心思雖有區別，但是產生輕舉勝氣是其共性。這種輕舉勝氣飛動不沉，自然向上飛舉超越。這個就叫眾生分外。
阿難!一切世間生死相續，生從貪生慣性業習順勢發展而來，死從大勢所趨流轉變化而去。臨命終時，還未舍除暖觸熱能，一生所作善惡事情，於識想境界中，就會俱時頓現出來(，發生業識種子爆炸反彈現象)。此時死逆生順，兩種業力習氣交相激戰，純想即時飛升，必然生於天上。若飛心中，兼福兼慧及與淨願，自然心開見十方佛，一切淨土隨願往生。
情少想多，輕舉不遠，即時變為各種飛仙、大力鬼王、飛行夜叉、地行羅剎，能夠游於四天之內，所去無有障礙。其中若有善願善心，護持我的正法;或者維護禁戒，隨從保衛持戒之人;或者維護神咒，隨從保衛持咒之人;或者維護禪定，保護安定證無生法忍者，這些眾生，都會親住如來座下。
情想均等，不飛不墜，生於人間，想心明朗，變成聰敏之類，情思幽結，變成愚鈍之類。
情多想少，流變入於橫生之類，重者變為毛群，輕者變為羽族。
七分情三分想，沉下水輪，生於火際，受氣猛火，身為餓鬼，常被焚燒，水能害己，無食無飲，經過百千劫數。
九分情一分想，下洞火輪，身入風火二輪交過地方，輕者生於有間地獄，重者生於無間二種地獄。
純情之人即下沉，入阿鼻地獄。若在沉心之中，具有誹謗大乘，毀佛禁戒，誑妄說法，虛貪信施，濫受恭敬供養，五逆十重，如是之人，更生十方阿鼻地獄。
以上後面幾類眾生，循蹈一切妄想變識之心，自己造作惡劣業因，自己遭受惡劣業果報應。雖然這些果報，是由自業之所招感而得，但是在世界範圍內，具有眾多不同類型生存環境，依於共業，供給同業眾生共同受用，依於別業，供給異業眾生獨自受用。所有一切眾生，都有受納各自惡報本元地方。
阿難!這種情況，都是那些一切眾生，由於自己妄想作業之所感應，自造十種業性習氣，生成識態凍凝種子，自受六類業識種子爆炸交感果報。
什麼叫做眾生，自造十種業性習氣，所生成的識態凍凝種子呢?
阿難!一者，淫性業力習氣，交相接觸，發於相互磨擦，研磨一直不停，如是故有大猛火光，於心精真空能力中激發出來，猶如人們用手自相磨擦，就有暖熱感覺現前。兩種業習交相燃燒，產生滾燙熱能，故有感招受罰於烈火燒烤的鐵床銅柱之上，如是業報識態凍凝種子。是故十方一切如來，都把色目行淫，共同名為慾火，菩薩觀見一切淫慾，如同逃避火坑。
二者，貪性業力習氣，交相算計，發生相互吸受，吸取攬受一直不停，如是故有積聚擁塞堅冰，於心精真空能力中激發出來，形成凍冽情態，猶如人們用口急速向內吸入收縮風氣，就有冷性觸覺產生。兩種業習交相欺壓，產生冰凍寒能，故有感招受罰於吒吒波波羅羅，青紅白蓮寒冰凍結身體之事，如是業報識態凍凝種子。是故十方一切如來，對於色目多求諸事，共同名為貪水，菩薩觀見一切貪慾，如同逃避瘴毒大海。
三者，慢性業力習氣，交相爭越侵侮，發生相互對恃，馳心上流一直不息，如是故有騰躍跳逸奔動之波，於心精真空能力中積波為水，猶如人的舌頭，在口內長時間攪動翻味，因而水液從中激發出來。兩種業習交相鼓動，故有感招受罰於鮮血翻滾之河，灰湯沸騰之河，和高熱沙漠劇毒大海中，以及融化銅汁灌入罪人嘴內，等等業報識態凍凝種子。是故十方一切如來，都把色目我慢，共同名為飲食痴水，菩薩觀見一切狂慢，如同逃避巨海洪濤。
四者，嗔性業力習氣，交相衝擊，發生相互牴觸，牴觸纏結一直不息，心中爆發火熱氣質，鑄煉這種氣質變成金鋼類質，如是故有刀山、鐵棍、劍樹、劍輪，以及斧頭、尖槍、鐵鋸，於心精真空能力中造生出來，猶如有人含受冤情，心中殺氣飛動。兩種業習交相搏擊，故有感招受罰於割去生殖器，砍掉腦袋，銼斷身體，刺穿血肉，槌打杖擊，等等業報識態凍凝種子。是故十方一切如來，都把色目嗔恨怨怒，共同名為利刀銳劍，菩薩觀見一切嗔怨，如同逃避被人誅殺。
五者，詐性業力習氣，交相誘騙，發生相互調旋扭動，拐轉引誘一直不停，如是故有類似地上立著一根木頭，把它纏上繩子，繩上再栓一根橫木，橫木兩端各用一人向著一個固定方向，圍繞立木不斷推著旋轉，於心精真空能力中製造扭勁動能出來。這種情況，猶如用水浸潤田地，草木從中生長出來。兩種業習交相推旋周延，故有感招受罰於杻手、械足，枷頸、鎖頭，以及遭受竹鞭拍打、杖崩、馬鞭甩擊、棍棒掄轟，等等業報識態凍凝種子。是故十方一切如來，都把色目使奸造偽，共同名為饞佞奸賊，菩薩觀見一切欺詐，如同畏懼兇惡豺狼。
六者，誑性業力習氣，交相欺侮，發生相互誣罔，誣罔一直不停，飛起邪噁心思製造奸險。如是故有塵土、屎尿，種種污穢骯髒不淨之物，於心精真空能力中激發出來，猶如灰塵隨風四處飛揚回卷，昏天黑地，各方各處一無所見。兩種業習交相加大壓強，故有感應受罰於淹沒暴流之中出不來氣，或者身體被一種巨大拋力擲向天空不斷騰跳翻筋斗，或者感覺先前直線向上飛升，後來突然猛地一下向下墜落，或者漂於水上腦袋一時浮起一時沉沒，等等業報識態凍凝種子。是故十方一切如來，都把色目欺誑誣罔，共同叫做劫匪殺星，菩薩觀見一切欺誑，如同踐踏毒蛇毒蟲。
七者，怨性業力習氣，交相嫌厭，發生相互飽含仇恨，如是故有飛投石塊，匣子貯閉，囚籠圍困，瓮盛活鱉，皮囊撲螢之事，於心精真空能力中製造出來，猶如陰險毒人，懷抱蓄積惡念。兩種業習交相侵吞，故有感應受罰於被投石塊，被擲瓦片，被擒拿被捕捉，被打擊被箭射，被拋扔被提撮，等等業報識態凍凝種子。是故十方一切如來，都把色目冤家，共同名為違害魔鬼，菩薩觀見一切仇怨，如同吞飲鴆鳥毒酒。
八者，見性業力習氣，交相裁明是非，如薩迦耶，見戒禁取，邪心悟解一切諸業，發生相互違逆抗拒，出生力量剛好相反，如是故有國王欽差主宰官吏把執法律文書，審判罪犯之事，於心精真空能力中產生出來，猶如路上行人，來來往往互相見視。兩種業習交相爭鋒，故有感應受罰於勘查審問，權力詐供，考逼訊話，盤推審訊，明察暗訪，披露醜聞，對於刑事一追到底，直至水落石出，揭開內幕照明真相，善惡童子手執文書，進行辭答辯論，等等業報識態凍凝種子。是故十方一切如來，都把色目執著惡見，共同名為邪見之坑，菩薩觀見一切虛妄遍執，如同墜入毒氣籠罩幽深山谷。
九者，枉性業力習氣，交相疊加，發生相互誣陷誹謗，如是故有合山合石來壓身體，被滾石碾，被牛犁耕，被石磨研諸多情況，於心精真空能力中發揮出來，猶如讒佞賊人，逼壓冤枉善良之人。兩種業習交相排壓，故有感應受罰於被羈押被摁按，被槌打被騎跨，或者裝在口袋裡面，卷其身體，再用水漉，或者把他懸掛起來，用秤權衡度量是輕是重，等等業報識態凍凝種子。是故十方一切如來，都把色目怨對毀謗，共同名為讒佞惡虎，菩薩觀見一切誣枉，如同遭受霹靂轟擊。
十者，訟性業力習氣，交相喧騰，發生相互隱藏覆壓，如是故有燭光照見暗物之事，於心精真空能力中發耀出來，如於日中不能躲藏身影。兩種業習交相競爭，故有感應受罰於惡友相對，業鏡照明宿世罪惡，火珠射透心中曲陷，互相對質驗證，等等業報識態凍凝種子。是故十方一切如來，都把色目遮覆暗藏，共同名為陰賊，菩薩觀見一切覆藏，如同頭戴著高山、足履行於巨海中。
什麼叫做眾生，所自受的六類業識種子爆炸交感果報呢?
阿難!一切眾生，六識造業，所招感的惡報，從六根的塵勞業性之中產生而出。為什麼說這種惡報，是從六根的塵勞業性之中產生而出呢?
一者，由眼根的塵勞業性，所生成的見識種子，由其現行招引業報惡果。這種見業交感，則臨終時，首先觀見猛烈火光燃遍十方世界，亡者神識乘駕煙氣，飛著向下墜落，墮入無間地獄。發明二型見識種子爆炸反彈見相：一者明見，則能周遍看見種種不同兇惡事物，生出無量畏怖;二者暗見，四面八方寂然安靜，不能觀見一人一物，生出無量恐懼。如是見火，燒著聽覺耳根，能夠變為鑊湯洋銅;燒著氣息鼻根，能夠變為黑煙紫焰;燒著味覺舌根，能夠變為焦丸鐵水;燒著觸覺身根，能夠變為熱灰爐炭;燒著心思意根，能夠產生無量星火，煽動起來鼓飛空界。
二者，由耳根的塵勞業性，所生成的聞識種子，由其現行招引業報惡果。這種聞業交感，則臨終時，首先觀見波濤洶湧淹沒天地，亡者神識向下墜落乘注流水，墮入無間地獄。發明二型聞識種子爆炸反彈聽相：一者開聽，聽見種種不同鬧聲，精神昏昧，頭暈目眩;二者閉聽，四面八方寂然安靜，不能聽見任何聲響，幽魄向下沉沒。如是聞波，灌注聞聽耳根，則能變為責難，變為質問;灌注見覺眼根，則能變為雷聲轟隆，變為大叫大吼，變為惡毒瘴氣;灌注氣息鼻根，則能變為傾盆大雨，變為煙霧籠罩，變為一切毒蟲灑向自己全身上下;灌注味覺舌根，則能變為濁膿，變為烏血，以及其他種種雜亂污穢之物;灌注觸覺身根，則能變為畜生，變為餓鬼，變為大糞，變為小尿;灌注思想意根，則能變為閃電霹擊，變為冰雹碰撞，摧碎心肝魂魄。
三者，由鼻根的塵勞業性，所生成的嗅識種子，由其現行招引業報惡果。這種嗅業交感，則臨終時，首先觀見毒氣充滿擁塞遠近一切地方，亡者神識從土地中噴涌而出，然後墮入無間地獄。發明二型嗅識種子爆炸反彈嗅聞之相：一者通聞，被諸惡氣熏燒至極，心裡狂亂擾動不已;二者塞聞，呼吸閉塞，氣掩不通，悶絕於地。如是嗅氣，衝擊氣息鼻根，則能變為對質公堂，履踐刑具;衝擊見覺眼根，則能變為大火焚燒，變為炎炬炙烤;衝擊聽覺耳根，則能變為大水淹沒，變為尿液淋溺，變為洋湯沸水蒸煮;衝擊味覺舌根，則能變為腐爛魚肉，變為濁臭湯汁;衝擊觸覺身根，則能變為皮開肉綻，變為周身破爛，變為一座大肉山形，上有百瘡千孔，時時遭受無量蟲鳥咂食;衝擊思想意根，則能變為飛灰四散，變為瘴氣瀰漫，變為飛沙走石，擊碎身體。
四者，由舌根的塵勞業性，所生成的味識種子，由其現行招引業報惡果。這種味業交感，則臨終時，首先觀見鐵網之中猛火巨焰燃燒熾烈，周遍覆蓋世界，亡者神識向下透過所掛鐵網，頭朝下腳朝上，倒懸其頭，墮入無間地獄。發明二型味識種子爆炸反彈嘗相：一者吸氣，結成寒冰，凍裂身體血肉;二者吐氣，飛為猛火，燒焦毀爛骨髓。如是嘗味，經歷嘗覺舌根，則能變為承擔苦味，忍受澀味;經歷見覺眼根，則能變為燃燒金石;經歷聽覺耳根，則能變為銳利兵刃;經歷氣息鼻根，則能變為巨大鐵籠，周遍覆蓋十方國土;經歷觸覺身根，則能變為彎弓，變為箭射;經歷思想意根，則能變為燙熱飛鐵猶如大雨從空而下。
五者，由身根的塵勞業性，所生成的觸識種子，由其現行招引業報惡果。這種觸業交感，則臨終時，首先觀見大山從四面來合自己的身體，無復出路，亡者神識看見巨大火城，火蛇，火狗，虎，狼，獅子，牛頭獄卒，馬頭羅剎手裡執著長槍鐵矛，驅入城門，趕向無間地獄。發明二型觸識種子爆炸反彈觸相：一者合觸，合山逼壓軀體，骨架擠扁血肉崩潰;二者離觸，尖刀利劍觸擊身體，心肝屠裂。如是合觸，歷經觸覺身根，則能變為據理爭道，變為法庭旁觀，變為案審廳堂，變為審理案情;歷經見覺眼根，則能變為燃燒，變為炙灼;歷經聽覺耳根，則能變為碰撞，變為衝擊，變為劍刺弓射;歷經氣息鼻根，則能變為結紮，變為袋裝，變為拷打，變為繩縛;歷經嘗覺味根，則能變為犁耕，變為鉗夾，變為斬頭，變為截腰;歷經思想意根，則能變為墜落，變為飛旋，變為煎熬，變為炙烤。
六者，由意根的塵勞業性，所生成的思識種子，由其現行招引業報惡果。這種思業交感，則臨終時，首先觀見惡風吹壞國土，亡者神識被吹上空，立即旋落乘著大風，墮入無間地獄，發明二型思識種子爆炸反彈思相：一者不覺，迷到極點，心慌不已，四處奔跑不息;二者不迷，覺知則苦無量煎燒，痛深難忍。如是邪思，纏結思想意根，則能變為受罪方位處所;纏結見覺眼根，則能變為鑑明業鏡，驗證罪惡行徑;纏結聽覺耳根，則能變為巨大合石，變為寒冰，變為雪霜，變為沙土，變為濃霧;纏結氣息鼻根，則能變為巨大火車，火船，火檻;纏結嘗覺舌根，則能變為大叫大喚，變為悔恨，變為悲泣;纏結觸覺身根，則能成為一時變大一時變小，變為一日當中萬生萬死，變為前仆，變為後仰。
阿難!以上所述這些，就是名為地獄十因六果，都是眾生自心迷亂妄想之所造生。
若是一切眾生，惡業共同製造，則共同墮入阿鼻地獄，共同承擔忍受無量痛苦，經歷無量劫難。
六根各各造業，及彼所作兼境兼根，此人則入八無間獄。
身口意三，作殺盜淫，此人則入十八地獄。
若是三業沒有兼造，其間或為一殺一盜，此人則入三十六地獄。
只見一根單犯一業，此人則入一百八地獄。
『由是眾生，別作別業，於世界中，入同分地，妄想發生，非本來有』。(由於這些各個眾生，依據自己所作的不同的個別業力，在世界中，進入眾業所生成的共同分擔受用的地方，承受相應的業因果報，而這所有一切不同區分差別，都是從妄想中虛妄激發，如是發生出來，從而顯現為幻有的，而不是心性本原體性中，本來就有就存在的。)